CRM
Documentação e tutoriais do módulo CRM
CRM - A tela da oportunidade
A tela de uma negociação reúne em um lugar só a barra de etapas do funil, o histórico de tudo que já foi conversado e os três botões que decidem o destino dela: avançar, ganhar ou perder. Fechar como perdida exige escolher um motivo, e é assim de propósito, porque é esse motivo que alimenta o relatório de por que a agência perde venda.
4 min de leitura
CRM - Configurações do CRM
Área com quatro telas que ajustam o comportamento do CRM: Configurações Gerais (dashboard, terminologia e menu), Metas (alvos de vendas por empresa, vendedor ou pipeline), Relatórios Agendados (envio automático por e-mail) e Respostas de Formulário (quais perguntas de anúncio aparecem no card do lead). Nenhuma delas exige o módulo funcionando de um jeito específico antes: todas partem de um estado vazio até você cadastrar o primeiro item.
8 min de leitura
CRM - Detalhes da Interação
Todo contato salvo na linha do tempo do CRM (ligação, e-mail, WhatsApp, reunião, visita ou nota) tem uma tela própria: uma versão só de leitura, com os dados do cliente e da oportunidade vinculada, e um formulário de edição de onde também dá para corrigir ou apagar o registro.
6 min de leitura
CRM - Distribuição de leads
Tela onde você define quem fica com cada lead que chega sem dono: anúncio do Facebook e Instagram, importação de planilha e pedido de orçamento pelo site. As regras são testadas na ordem que você definir, e a primeira que combinar com o lead é a que vale. Sem nenhuma regra criada, todo lead entra sem dono e alguém precisa distribuir na mão.
5 min de leitura
CRM - Fontes, Etiquetas, Motivos de Perda e Status de Lead
Quatro telas curtas que abastecem as opções que aparecem nas oportunidades e nos leads: de onde o contato veio, como marcá-lo, por que a negociação foi perdida e em que ponto do ciclo ele está. São listas de apoio, mas uma delas trava o funil: sem nenhum motivo de perda cadastrado, ninguém consegue marcar uma negociação como perdida.
4 min de leitura
CRM - Importar leads por planilha
Sobe uma planilha de Excel ou CSV e transforma cada linha em um contato do CRM. O caminho tem três passos, e o do meio é o que importa: antes de gravar qualquer coisa, a tela mostra quantas linhas são novas, quantas já existem e quantas têm erro, e é ali que você decide o que fazer com as repetidas.
4 min de leitura
CRM - Interações com Clientes
A página de Interações concentra todo o histórico de contatos feitos com cada cliente do CRM: ligações, e-mails, WhatsApp, reuniões, visitas e notas. Use a listagem para auditar o relacionamento, filtrar por tipo ou período e abrir o cliente ou a oportunidade vinculada a cada registro.
6 min de leitura
CRM - Listagem de Leads
Tela central de gestão de leads ativos do CRM. Permite buscar por nome, email ou telefone, filtrar por status, fonte e vendedor, qualificar o lead em um clique e converter em oportunidade vinculada a um pipeline. Mostra cards de estatisticas por status configurado e barra de ações rapidas por lead (editar, visualizar, registrar interacao, criar tarefa).
4 min de leitura
CRM - Pipelines e Kanban
Crie e gerencie pipelines (funis de venda) com etapas personalizadas e visualize todas as oportunidades em um quadro Kanban com arrastar e soltar. Permite separar processos comerciais (ex.: vendas, retorno, B2B), trocar de funil em poucos cliques e mover oportunidades entre etapas de forma visual, disparando automações quando a etapa muda.
7 min de leitura
CRM - Tarefas e Follow-ups
Tela central de tarefas do CRM. Permite cadastrar lembretes vinculados a clientes e oportunidades, filtrar por status, tipo, prioridade, período e responsavel, concluir ou cancelar tarefas em um clique e abrir a visao em calendário. Por padrão mostra apenas as tarefas pendentes para que o vendedor saiba o que precisa fazer agora.
5 min de leitura
CRM - Visão Geral do Módulo
O módulo CRM é um módulo do Viagilize que centraliza a captação de leads, o acompanhamento de oportunidades e o relacionamento com clientes da agência. Reúne dashboard de KPIs, Kanban de pipelines, tarefas, interações, automações e relatórios para que o time comercial conduza cada contato desde o primeiro interesse até o fechamento da reserva.
5 min de leitura