CRM - Fontes, Etiquetas, Motivos de Perda e Status de Lead

O que é

São quatro listas curtas que abastecem os campos do funil. Elas não fazem nada sozinhas: existem para que, na hora de trabalhar uma oportunidade, você escolha de uma lista pronta em vez de digitar texto livre - o que depois permite somar, comparar e tirar relatório.

Fontes de Leads - de onde o contato veio: indicação, anúncio, site, balcão. É o que responde "qual canal traz mais venda".
Etiquetas - marcações reaproveitáveis que você cola nos cards do funil, como "grupo grande" ou "cliente antigo".
Motivos de Perda - por que a negociação não fechou. Já vem com uma lista pronta: preço alto, concorrência, sem resposta, data indisponível, desistiu da viagem, sem orçamento e outro.
Status de Lead - em que ponto do ciclo de vida o contato está, antes mesmo de virar negociação.

Cada lista tem a mesma estrutura: um botão para criar no canto superior direito e, em cada linha, a quantidade de vezes que aquele item está sendo usado.

Como usar

Vá em CRM > Configurações e escolha a lista que quer ajustar.
Clique no botão de criar, no canto superior direito.
Dê um nome curto e, quando houver o campo, uma descrição que explique quando usar aquele item. A descrição aparece embaixo do nome na lista.
Salve.

Para alterar depois, use o lápis na linha. Para remover, a lixeira ao lado.

O que você precisa saber antes

Sem nenhum motivo de perda cadastrado, ninguém consegue marcar uma negociação como perdida. O motivo é obrigatório nessa hora. Se alguém apagar todos, o funil fica sem saída pelo lado da perda, e as oportunidades ficam abertas para sempre. A lista já vem preenchida justamente por isso.
O que está em uso não pode ser excluído. Fonte, motivo de perda e status de lead recusam a exclusão enquanto houver algo apontando para eles, e o ícone de lixeira nem aparece na linha. Na tela de Motivos de Perda dá para ver isso: a linha mostra "1 oportunidades" e só oferece o lápis.
Etiqueta é a exceção, e a exceção é perigosa. Excluir uma etiqueta a remove de todas as oportunidades que a tinham, e a exclusão acontece sem aviso. Se você só quer parar de oferecê-la para novos cards, desative em vez de excluir.
Etiqueta e Status de Lead não são a mesma coisa. A etiqueta cola no card da negociação; o status de lead descreve a pessoa. Um contato tem um status por vez, mas o card dele pode ter várias etiquetas ao mesmo tempo.

Casos especiais

Renomear em vez de excluir

Quando um item está em uso e você quer mudar o significado dele, renomear é mais seguro que apagar e recriar: os registros antigos acompanham o novo nome e o histórico continua somando no mesmo lugar. Criar um item novo divide o mesmo assunto em dois nos relatórios.

A fonte alimenta a distribuição

A origem cadastrada aqui pode virar condição na distribuição automática, para mandar leads de um canal específico para uma pessoa específica.

Erros comuns

"Esta fonte está em uso e não pode ser excluída" - Causa: existe pelo menos um lead apontando para ela. Solução: troque a fonte desses leads antes, ou apenas renomeie a fonte.
"Este motivo está em uso e não pode ser excluído" - mesma situação, do lado das oportunidades perdidas.
"Sumiu uma etiqueta dos meus cards" - Causa: alguém excluiu a etiqueta, e isso a remove de todos os cards de uma vez. Solução: recriar a etiqueta não devolve as marcações antigas; será preciso remarcar.

Onde encontrar

Menu CRM > Configurações, e então a lista desejada. Endereços: /admin/crm/fontes, /admin/crm/etiquetas, /admin/crm/motivos-perda e /admin/crm/lead-status Permissão necessária: configurar o CRM.

Veja também

Visão geral do CRM
Distribuição de leads
Funis e etapas