O que é
É a página de uma negociação. Tudo que aconteceu com aquele cliente naquele assunto está aqui: em que etapa do funil ele está, quanto vale, quem é o responsável e o histórico do que já foi conversado.
O topo mostra o nome da negociação, o cliente e uma etiqueta com a situação atual - Aberta, Ganha ou Perdida.
A coluna da direita reúne os números e as pessoas: valor, previsão de fechamento, quando foi criada, há quanto tempo está no funil, quem é o cliente, a prioridade e o vendedor responsável.
Como usar
- Abra CRM > Oportunidades e clique na negociação.
- Para mover de etapa, clique na etapa desejada na barra Progresso no Pipeline. A etapa atual fica destacada em laranja.
- Para anotar um contato, clique em Registrar Interação no bloco Timeline de Atividades e escolha o tipo: ligação, e-mail, mensagem ou visita.
- Para alterar valor, responsável ou previsão, clique em Editar.
- Para fechar, use Ganhar ou Perder no canto superior direito.
Ao marcar como perdida, a janela pede o Motivo da Perda, que é obrigatório, e uma Observação opcional para o detalhe do caso.
O que você precisa saber antes
- Sem motivo de perda cadastrado, o botão Perder não conclui. O motivo vem de uma lista, e se ela estiver vazia não há o que escolher. Quem cuida disso é a tela de Motivos de Perda, nas configurações do CRM.
- A probabilidade não é sua opinião sobre o negócio. Ela vem da etapa em que a negociação está, e muda sozinha quando você move o card. Para mudar a probabilidade, mude a etapa - ou ajuste a probabilidade da própria etapa no funil, o que afeta todas as negociações que estiverem nela.
- Ganhar pode mover a etapa sozinho. Se o seu funil tem uma etapa marcada como etapa de ganho, clicar em Ganhar leva a negociação para lá. Se não tem, ela apenas muda de situação e permanece onde está.
- Ganhar e perder disparam as automações. Se você configurou automações para negociação ganha, elas rodam nesse clique. Vale conferir o que está ligado antes de fechar em lote várias negociações antigas.
- O "Alerta em" é um aviso de parada. Ele conta há quanto tempo o card está sem se mexer naquela etapa e avisa quando passar do prazo definido no funil. Não é a data de fechamento.
Casos especiais
O histórico é o que sobra depois
A Timeline registra cada interação com data e autor, e também as mudanças de situação: ao marcar como ganha ou perdida, uma anotação entra automaticamente no histórico, junto com a mensagem que você escreveu na janela.
Isso importa quando outro atendente pega a negociação depois: ele lê a timeline e sabe o que já foi tentado, sem precisar perguntar ao cliente de novo.
Trocar o vendedor responsável
Use Editar. A troca não avisa ninguém automaticamente, então combine antes com quem vai receber.
Erros comuns
- "Não consigo salvar a perda" - Causa: nenhum motivo selecionado, ou a lista de motivos está vazia. Solução: escolha um motivo; se a lista estiver vazia, cadastre pelo menos um em CRM > Configurações > Motivos de Perda.
- "Movi de etapa e a probabilidade mudou sozinha" - É o comportamento esperado: a probabilidade pertence à etapa, não à negociação.
- "A negociação sumiu do meu funil" - Causa: ela foi fechada como ganha ou perdida e saiu da visão de abertas. Solução: use o filtro de situação na listagem para encontrá-la.
Onde encontrar
Menu CRM > Oportunidades, clique na negociação desejada.
Endereço: /admin/crm/oportunidades/{numero}
Permissão necessária: acessar oportunidades do CRM.
Veja também
Funis e etapasFontes, Etiquetas, Motivos de Perda e Status de LeadRelatórios do CRM