CRM - Detalhes da Interação

O que é

É a tela de uma interação já registrada: uma ligação, e-mail, WhatsApp, reunião, visita ou nota que alguém da equipe anotou contra um cliente do CRM. Existem duas versões dela. Uma é só de leitura, com o título, a descrição, o resultado, quem registrou e um card com os dados do cliente (e da oportunidade, se houver uma vinculada). A outra é o formulário de edição, onde dá para corrigir qualquer campo ou excluir o registro.

Você chega aqui de duas formas: clicando em Editar em qualquer item da lista de Interações, ou digitando o endereço da interação direto na barra de navegação (por exemplo, ao voltar para algo que você tinha aberto antes). Este artigo é sobre o registro em si, ver, corrigir e apagar. Para a listagem completa, os filtros e o registro rápido, veja Interações com Clientes. Para registrar uma interação a partir de uma negociação aberta, veja A tela da oportunidade.

Como usar

1. Na lista de Interações, clique em Editar no item desejado (ou abra o dropdown de três pontos e escolha Editar).
2. Na tela de detalhes (quando você chega por um link direto), confira:
   • O título, se foi preenchido, e a descrição completa.
   • O Resultado, em destaque azul, se foi preenchido.
   • A duração e quem registrou, no rodapé do card.
   • O card Cliente, com Ligar e WhatsApp (abrem o telefone ou o WhatsApp de verdade com o número salvo do cliente) e Ver cliente (abre a ficha completa dele).
   • O card Oportunidade Relacionada, se a interação estiver vinculada a uma negociação, com o valor e a situação atual dela.
3. Clique em Editar para abrir o formulário e mudar qualquer campo: tipo, cliente, oportunidade vinculada, direção, duração, título, descrição, resultado ou a data/hora da interação.
4. Confirme em Salvar Alterações. Se preferir continuar ajustando sem sair da tela, use a opção de salvar e continuar editando, ao lado do botão principal.
5. Para remover o registro, clique em Excluir Interação (canto inferior esquerdo do formulário) e confirme na janela de aviso.

O que você precisa saber antes

• O "último contato" do cliente é gravado no instante em que você salva, não na data que você escolheu para a interação. Se você registrar hoje uma ligação que na verdade aconteceu há três dias (preenchendo a Data/Hora da Interação retroativa), a ficha do cliente e do lead continua mostrando "último contato" como agora, porque é o momento do registro que atualiza esse dado, não o campo de data que você digitou.
• Isso só acontece ao criar, nunca ao editar. Alterar os campos de uma interação já existente, incluindo a data, não mexe no "último contato" mostrado na ficha do cliente. Esse dado só é tocado uma vez, na criação do registro.
• Excluir a interação não desfaz o "último contato". Apagar um registro tira o item da linha do tempo, mas a data de último contato que ele gerou continua na ficha do cliente. Não há como reverter isso apagando a interação depois.
• Registrar uma interação não tira a negociação vinculada do alerta de "parada". O aviso de negociação parada, na tela da oportunidade, é contado a partir da última vez que ela mudou de etapa, não da última interação anotada. Anotar uma ligação não reinicia essa contagem; quem faz isso é mover a negociação de etapa.
• Tipo de interação é só anotação, não dispara nada de verdade. Escolher WhatsApp, E-mail ou Ligação aqui não envia mensagem nem faz ligação nenhuma para o cliente, é apenas o registro de que o contato aconteceu. Quem envia mensagem de verdade são os ícones de Ligar e WhatsApp no card do cliente, na tela de detalhes.
• A exclusão é permanente e sem confirmação de restauração. Depois de excluir, o registro sai da linha do tempo do cliente e da oportunidade para sempre.

Casos especiais

Trocar a oportunidade vinculada na edição

No formulário de edição, o campo Oportunidade Relacionada lista todas as negociações da sua empresa, inclusive as já ganhas ou perdidas. Isso é diferente do formulário de criação, que só mostra negociações ainda abertas. Ou seja: para vincular uma interação antiga a uma negociação que já foi fechada, você precisa editar o registro depois de criado, não dá para escolher isso direto na criação.

Interação sem cliente vinculado (raro)

O card Cliente e as ações de ligar, WhatsApp e ver cliente só aparecem na tela de detalhes se a interação tiver um cliente associado. Como o campo Cliente é obrigatório tanto na criação quanto na edição, na prática isso só acontece se o cliente vinculado foi removido depois.

Erros comuns

• "The selected cliente id is invalid" ao salvar a edição - Causa: o cliente escolhido não existe mais (foi excluído). Solução: selecione outro cliente no campo antes de salvar.
• "The selected oportunidade id is invalid" ao salvar a edição - Causa: a oportunidade selecionada foi excluída entre a abertura da tela e o envio. Solução: deixe o campo em branco ou escolha outra ainda existente.
• Excluir pede confirmação mas nada acontece - Causa: falta a permissão para excluir dados do CRM, que é diferente da permissão para ver e editar interações. Solução: peça a um Gerente ou ao Proprietário para excluir, ou solicite a permissão.
• "Último contato" do cliente não mudou depois de editar a data - Não é um erro: editar uma interação existente não atualiza esse campo, só a criação de uma interação nova faz isso.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/interacoes/{interacao}
• Chegando pela lista: Módulos > CRM > Interações, botão Editar em qualquer item
• Permissão necessária: acessar interações do CRM (para excluir: excluir dados do CRM)
• Módulo necessário: CRM - Gestão de Relacionamento

Veja também

• Interações com Clientes
• A tela da oportunidade
• Gerenciar Leads