CRM - Configurações do CRM

O que é

É onde você ajusta como o CRM se comporta, sem mexer em funil, lead ou oportunidade nenhuma. Ela reúne quatro telas acessadas pelo mesmo item do menu, CRM > Configurações: Configurações Gerais (o que aparece no dashboard e como o CRM se chama para você), Metas (alvos de vendas), Relatórios Agendados (envio automático por e-mail) e Respostas de Formulário (quais perguntas de anúncio valem a pena destacar no card do lead).

Você chega aqui normalmente depois de já estar usando o CRM no dia a dia e sentir falta de alguma coisa: quer bater uma meta de faturamento do mês, quer que o gerente receba um resumo por e-mail sem precisar entrar no sistema, ou percebeu que os leads de um anúncio trazem uma pergunta que decide a venda e quer ver isso direto no card, sem abrir cada um.

Como usar

Configurações Gerais

1. Vá em CRM > Configurações. Você cai direto nesta aba.
2. Em KPIs do Dashboard, marque quais indicadores aparecem no topo do painel do CRM (Oportunidades Abertas, Valor no Pipeline, Ganhas no Mês, Taxa de Conversão, Novas no Período, Tarefas Pendentes, Tarefas Vencidas, Total de Leads, Leads Novos).
3. Em Configurações de Alertas, defina três números: quantos dias sem atividade fazem uma oportunidade ser considerada parada, quantas oportunidades paradas aparecem no dashboard e quantas tarefas próximas aparecem no dashboard.
4. Em Terminologia Customizada, troque o nome dos termos do CRM (Oportunidade, Lead, Pipeline, Etapa, Tarefa, Interação, e os plurais de cada um) pelo vocabulário que a sua equipe usa.
5. Em Botões de Acesso Rápido, escolha quais atalhos aparecem no dashboard.
6. Em Opções de Exibição, ligue ou desligue valor ponderado, mini pipeline, gráficos, o comportamento do período nos cards "abertas" e o símbolo da moeda usado nos valores.
7. No bloco Menu de Navegação, no fim da página, ative Fixar no menu principal se quiser que o CRM apareça direto no primeiro nível do menu lateral, e não dentro do grupo Módulos.
8. Clique em Salvar Configurações.

Metas

1. Vá em CRM > Configurações > Metas.
2. Clique em Nova Meta (ou em Criar primeira meta, se ainda não há nenhuma).
3. Preencha o formulário:
   • Título - opcional, texto livre para você reconhecer a meta depois.
   • Escopo - Empresa (global), Vendedor, Pipeline ou Vendedor no Pipeline.
   • Métrica - Valor ganho, Nº de ganhas, Nº de oportunidades criadas, Nº de atividades ou Receita realizada.
   • Alvo - o número a bater. Nas métricas em dinheiro aceita valor mascarado, tipo 15.000,00.
   • Período - Mensal, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado.
   • Se escolher Vendedor ou Vendedor no Pipeline, selecione o vendedor. Se escolher Pipeline ou Vendedor no Pipeline, selecione o pipeline.
4. Marque Meta ativa e clique em Salvar.

Relatórios Agendados

1. Vá em CRM > Configurações > Relatórios Agendados.
2. Clique em Novo agendamento (ou em Criar primeiro agendamento).
3. Preencha:
   • Nome - identifica o agendamento na lista.
   • Relatório - qual dos relatórios do CRM será enviado (Funil de Conversão, Performance da Equipe, Previsão & Metas, Gargalos do Pipeline, Comparar Pipelines, Win/Loss, Fontes de Leads ou Tendência de Receita).
   • Pipeline - restringe ao funil escolhido, ou deixe em "Todos os pipelines".
   • Período - a janela de dados considerada (últimos 7, 30, 90, 180 dias ou último ano).
   • Frequência - Diária, Semanal ou Mensal. Semanal pede o dia da semana; mensal pede o dia do mês (de 1 a 28).
   • Destinatários - um ou mais e-mails, separados por vírgula, ponto-e-vírgula ou quebra de linha.
4. Marque Agendamento ativo e clique em Salvar.

Respostas de Formulário

1. Vá em CRM > Configurações > Respostas de Formulário.
2. Para cada pergunta listada, defina:
   • Rótulo curto - o nome que vai aparecer no card, no lugar da pergunta inteira do anúncio.
   • Na frente do card - mostra a resposta direto no card do lead, sem precisar abrir.
   • Vira etiqueta - cria uma etiqueta com a resposta, para você filtrar o funil por ela.
3. Clique em Salvar.

O que você precisa saber antes

• A terminologia customizada muda o CRM inteiro, não só o dashboard. Trocar "Oportunidade" por outra palavra na aba Configurações Gerais altera como o termo aparece em todas as telas do CRM que citam esse termo, não só nos indicadores.
• O farol da meta usa o ritmo, não só o que já foi vendido até hoje. Se a meta ainda não encerrou, o sistema projeta o resultado final com base no ritmo atual (o quanto foi vendido dividido pelo tempo já passado). Uma meta pode aparecer no vermelho no início do mês mesmo com vendas normais, porque a projeção olha para o ritmo, não para o valor absoluto já alcançado. Verde exige projeção de 100% ou mais, amarelo de 80% a 99%, e abaixo disso fica vermelho.
• Período fixo (mensal, trimestral, semestral, anual) é recorrente e rola sozinho. As datas de início e fim não ficam travadas: a cada novo mês (ou trimestre, ou ano) a meta passa a acompanhar o ciclo atual automaticamente. Só o período Personalizado usa as datas exatas que você digitou.
• Excluir uma meta apaga o histórico de acompanhamento dela. Não existe como recuperar depois. Se quiser parar de acompanhar sem perder o registro, desmarque Meta ativa em vez de excluir.
• O envio de relatório por e-mail não é automático: só existe se você cadastrar um agendamento. Sem nenhum agendamento criado, ninguém recebe nada.
• "Diária" significa uma vez por dia, de madrugada, e não em tempo real. O envio roda uma vez ao dia, cedo. Escolher frequência diária não significa que o relatório chega a cada venda ou a cada lead novo.
• E-mail inválido é descartado em silêncio. O sistema aceita a lista de destinatários, filtra e mantém só os endereços válidos. Se nenhum e-mail da lista for válido, o agendamento não é salvo e aparece um aviso pedindo ao menos um e-mail válido.
• As respostas de formulário já ficam salvas no card mesmo sem configurar nada aqui. Esta tela não guarda dado novo: ela só decide quais respostas ganham destaque (aparecem na frente do card) ou viram etiqueta para filtro. A pergunta com múltipla escolha vira uma etiqueta para cada opção de resposta, não uma etiqueta só.
• Marcar "Vira etiqueta" só vale para leads novos, a partir de agora. Quem já entrou antes de você salvar não ganha a etiqueta retroativamente.
• As perguntas desta lista vêm sozinhas do anúncio. Elas aparecem automaticamente assim que o primeiro lead com aquele formulário entra; não existe cadastro manual de pergunta, porque cada campanha do anunciante pode trazer perguntas diferentes.

Casos especiais

Nenhuma meta, nenhum agendamento ou nenhuma pergunta ainda

As três telas (Metas, Relatórios Agendados e Respostas de Formulário) mostram uma mensagem de estado vazio com um botão para criar o primeiro item. Isso é normal em uma empresa que ainda não configurou nada: nenhuma delas trava o uso do restante do CRM.

Fixar o CRM no menu principal

O toggle Fixar no menu principal, dentro de Configurações Gerais, tira o item CRM de dentro do grupo Módulos e coloca ele no primeiro nível do menu lateral, junto com Dashboard, Viagens e Reservas. É útil quando o CRM é usado o tempo todo pela equipe e vale a pena deixá-lo mais visível.

Erros comuns

• "Informe ao menos um e-mail válido" ao salvar um agendamento de relatório - Causa: nenhum dos endereços digitados em Destinatários passou na validação de formato de e-mail. Solução: revise a lista, separando os endereços por vírgula, ponto-e-vírgula ou quebra de linha.
• Meta some da lista sem aviso depois de excluída - Causa: exclusão é definitiva, sem confirmação de recuperação. Solução: use o toggle Meta ativa para pausar em vez de excluir, se ainda pode precisar dela.
• Relatório agendado nunca chega - Causa: o agendamento não foi marcado como ativo, ou o envio diário roda de madrugada e ainda não passou o horário. Solução: confira se Agendamento ativo está marcado e aguarde o próximo envio.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/configuracoes/gerais
• Outras abas: /admin/crm/configuracoes/metas, /admin/crm/configuracoes/relatorios-agendados, /admin/crm/configuracoes/perguntas
• Caminho no menu: Módulos > CRM > Configurações
• Permissão necessária: configurar o CRM
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Visão geral do CRM
• Distribuição de leads
• Fontes, etiquetas, motivos de perda e status de lead
• Automações
• Relatórios do CRM