CRM - Editar Tarefa

O que é

A tela Editar Tarefa traz o mesmo formulário usado ao criar uma tarefa, já preenchido com o que foi gravado da última vez: título, tipo de contato, prioridade, data e hora de vencimento, lembrete, responsável e os vínculos com cliente e oportunidade. É daqui que você ajusta um follow-up que mudou de plano - virou reunião em vez de ligação, precisou ser adiado, ou passou para outra pessoa da equipe.

Você chega aqui clicando em Editar em um card da lista de Tarefas ou na ficha de detalhes de uma tarefa específica. Tudo o que for alterado e salvo aqui reflete imediatamente na lista de Tarefas, no calendário e no cálculo do lembrete; se a tarefa estiver vinculada a uma oportunidade, a mudança também aparece na ficha dela.

Como usar

1. Abra a tarefa que quer alterar (pela lista de Tarefas ou pela ficha dela) e clique em Editar.
2. Ajuste os campos que precisar:
   • Título - o texto que aparece na lista e no calendário.
   • Tipo - Ligação, Email, WhatsApp, Reunião, Follow-up ou Outro.
   • Prioridade - Baixa, Média, Alta ou Urgente; define a cor da tarefa no calendário.
   • Data e Hora - o vencimento, com dia e horário exatos. Mudar aqui move a tarefa para o novo dia no calendário.
   • Lembrar Antes - antecedência do aviso (de 5 minutos a 1 dia), ou Não lembrar para desligar o lembrete.
   • Responsável - o usuário ativo que vai executar o contato.
   • Cliente - vínculo opcional com um dos seus clientes ativos.
   • Oportunidade Relacionada - vínculo opcional com uma negociação em aberto.
   • Descrição - detalhes e observações sobre a tarefa.
3. Clique em Salvar Alterações (canto inferior direito) para gravar e voltar para a lista de Tarefas.
4. Para gravar e continuar ajustando outros campos sem sair da tela, use a seta ao lado do botão de salvar e escolha Salvar e continuar editando.
5. Para descartar o que foi mexido, clique em Cancelar: você volta para a lista sem gravar nada.

O que você precisa saber antes

• Excluir Tarefa apaga a tarefa de vez, sem chance de recuperar. O botão fica no canto inferior esquerdo do formulário e pede confirmação numa janela antes de executar - mas depois de confirmar, a tarefa some da lista, do calendário e da ficha do cliente ou da oportunidade vinculada.
• Os campos Cliente e Oportunidade Relacionada só listam o que está "vivo" hoje: clientes ativos e oportunidades em aberto. Se o cliente vinculado à tarefa foi desativado, ou a oportunidade vinculada foi fechada (ganha ou perdida) depois que a tarefa foi criada, o campo aparece em branco nesta tela mesmo com o vínculo ainda salvo. Se você salvar sem tocar nesse campo, o vínculo original continua valendo; se clicar e escolher outra opção (ou limpar o campo), aí sim ele muda.
• Trocar o Responsável tira a tarefa do painel de quem estava com ela e ela passa a aparecer para a pessoa nova - vale avisar quem perdeu a tarefa se o combinado já estava andando.
• Mudar a Data e Hora reagenda a tarefa de verdade: ela sai do dia antigo e entra no novo no calendário, e o cálculo do lembrete recomeça a partir da nova data.

Casos especiais

Tarefa já concluída ou cancelada

Se a tarefa não estiver mais pendente, a tela mostra um aviso no topo do formulário: para tarefas concluídas, a data e hora em que foi concluída; para canceladas, um aviso de que ela foi cancelada. Mesmo assim os campos continuam editáveis normalmente.

Retomar o vínculo com cliente ou oportunidade

Se o campo Cliente ou Oportunidade Relacionada aparecer vazio porque o vínculo original saiu da lista (cliente inativo ou oportunidade fechada), reative o cliente ou reabra a oportunidade antes de tentar selecioná-lo de novo aqui - a tela só oferece o que está ativo/em aberto no momento.

Erros comuns e como resolver

• "O campo titulo é obrigatório" - Causa: o campo Título ficou vazio. Solução: preencha antes de salvar.
• "O campo tipo é obrigatório" / "O campo prioridade é obrigatório"
  • Causa: um desses seletores foi deixado sem opção escolhida (raro, pois já vêm preenchidos ao abrir a tela). Solução: escolha uma opção na lista.
• "O campo data de vencimento é obrigatório" - Causa: o campo Data e Hora foi apagado. Solução: escolha uma data válida no calendário do campo.
• "O campo responsavel é obrigatório" - Causa: o campo Responsável ficou sem seleção. Solução: escolha um usuário ativo na lista.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/tarefas/{tarefa}/edit
• Caminho no menu: Modulos > CRM > Tarefas, clique em Editar na tarefa desejada
• Permissão necessária: crm.tarefas
• Módulo necessário: CRM (slug crm)

Veja também

• CRM - Tarefas e Follow-ups
• Oportunidades de Venda
• Interações com Clientes