CRM - Metas do CRM

O que é

É a tela onde você define alvos de vendas para a sua equipe e acompanha, em tempo real, se o ritmo atual vai alcançar cada um deles. Cada meta que você cadastra vira um cartão com o valor já realizado, o alvo, uma barra de progresso e uma projeção que indica, pela cor do farol, se o resultado final tende a ficar verde (dentro da meta), amarelo (perto) ou vermelho (longe).

Você chega aqui quando quer acompanhar um número concreto ao longo do mês (ou trimestre, semestre, ano) — faturamento da empresa, quantidade de vendas de um vendedor específico, número de oportunidades criadas em um pipeline — sem precisar abrir um relatório toda vez para saber como está o andamento.

Como usar

1. Vá em CRM > Configurações > Metas (ou clique no card Metas dentro de Configurações do CRM).
2. Clique em Nova Meta, no canto superior direito (ou em Criar primeira meta, se ainda não existe nenhuma).
3. Preencha o formulário:
   • Título (opcional) - nome livre que aparece no cartão. Se deixar em branco, o cartão usa o nome da métrica escolhida como título.
   • Escopo - quem a meta cobra: Empresa (global), Vendedor, Pipeline ou Vendedor no Pipeline.
   • Vendedor - aparece só quando o escopo é Vendedor ou Vendedor no Pipeline. Selecione a pessoa responsável.
   • Pipeline - aparece só quando o escopo é Pipeline ou Vendedor no Pipeline. Selecione o funil.
   • Métrica - o que será medido: Valor ganho (R$), Nº de ganhas, Nº de oportunidades criadas, Nº de atividades ou Receita realizada (R$).
   • Alvo - o número a bater. Nas métricas em dinheiro o campo aceita valor mascarado (ex: 15.000,00); nas de quantidade, só número inteiro.
   • Período - Mensal, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado. Escolhendo Personalizado, aparecem os campos Início e Fim.
4. Marque Meta ativa para que ela conte no acompanhamento, ou desmarque para guardá-la sem cobrança.
5. Clique em Salvar. O cartão entra na lista imediatamente. Cancelar fecha a janela sem gravar nada.

Para editar, clique no ícone de lápis no rodapé do cartão da meta: o mesmo formulário abre já preenchido. Para excluir, clique no ícone de lixeira; o sistema pede confirmação antes de apagar.

O que você precisa saber antes

• O farol usa a projeção, não o quanto já foi vendido até hoje. Se o período ainda não terminou, o sistema estica ("run-rate") o ritmo atual até o fim da janela: divide o realizado pelo percentual do tempo já decorrido e compara essa projeção com o alvo. Por isso uma meta pode aparecer em vermelho já no início do período mesmo com vendas dentro do esperado até aquele momento — a projeção olha para onde o ritmo está levando, não para o valor absoluto já alcançado. Farol verde exige projeção de 100% ou mais do alvo, amarelo fica entre 80% e 99%, e abaixo disso fica vermelho. Quando o período já encerrou, o farol passa a considerar o percentual realmente atingido, não mais a projeção.
• Período fixo (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual) é recorrente: a apuração rola sozinha a cada novo ciclo. Você não precisa recriar a meta todo mês — ao virar o mês (ou trimestre, semestre, ano), a mesma meta passa a acompanhar automaticamente o ciclo atual. Só o período Personalizado usa exatamente as datas de Início e Fim que você digitou, sem rolar.
• Excluir uma meta é definitivo. O sistema pede confirmação antes de apagar, mas depois de confirmado não há como recuperar o histórico daquela meta. Se você só quer parar de acompanhar sem perder o cadastro, desmarque Meta ativa em vez de excluir.
• O escopo decide o que entra na conta do realizado. Empresa soma tudo; Vendedor considera só as oportunidades (ou interações) daquele vendedor; Pipeline considera só aquele funil; Vendedor no Pipeline considera apenas o cruzamento dos dois. Métricas de valor e de quantidade usam as oportunidades marcadas como ganhas ou criadas dentro do escopo; "Nº de atividades" conta as interações registradas; "Receita realizada" soma os pedidos pagos vinculados à oportunidade dentro do escopo — por isso ela pode não bater exatamente com "Valor ganho", já que uma oportunidade pode ser marcada como ganha antes do pedido ser efetivamente pago.
• A ordem dos cartões não é escolhida por você. As metas ativas aparecem antes das inativas; dentro de cada grupo, a ordem segue a hierarquia do escopo (Empresa, depois Pipeline, depois Vendedor no Pipeline, depois Vendedor) e, por fim, o maior alvo primeiro.
• A barra de progresso tem dois indicadores diferentes. A cor preenchida mostra o percentual do alvo já atingido; o traço cinza vertical no meio da barra marca o percentual do período que já passou. Se a cor colorida estiver atrás do traço cinza, o ritmo está abaixo do esperado para aquele ponto do período.

Casos especiais

Nenhuma meta cadastrada ainda

A tela mostra uma mensagem central ("Nenhuma meta cadastrada ainda.") com o botão Criar primeira meta. Isso é normal em uma empresa que ainda não configurou nenhuma meta e não trava o restante do CRM.

Meta cruzando vendedor e pipeline

Ao escolher o escopo Vendedor no Pipeline, o formulário exige tanto o campo Vendedor quanto o campo Pipeline. A meta passa a considerar apenas o que aquele vendedor específico fez dentro daquele funil específico — útil para cobrar, por exemplo, a meta de um vendedor só nas vendas de um produto ou destino que tem pipeline próprio.

Período personalizado

Ao escolher Personalizado em Período, os campos Início e Fim aparecem no formulário. Diferente dos períodos fixos, essas datas não rolam sozinhas: a meta encerra de vez na data de Fim escolhida, e o farol passa a considerar o percentual realmente atingido a partir desse momento.

Erros comuns

• "O campo vendedor é obrigatório quando escopo for vendedor" - Causa: você escolheu Escopo "Vendedor" ou "Vendedor no Pipeline" mas não selecionou ninguém no campo Vendedor. Solução: selecione um vendedor antes de salvar.
• "O campo pipeline é obrigatório quando escopo for pipeline" - Causa: o Escopo escolhido foi "Pipeline" ou "Vendedor no Pipeline" e o campo Pipeline ficou vazio. Solução: selecione um pipeline cadastrado.
• Data de Fim anterior à data de Início, no período Personalizado - Causa: a data digitada em Fim é anterior à digitada em Início. Solução: corrija as datas para que Fim seja igual ou posterior a Início.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/configuracoes/metas
• Caminho no menu: Módulos > CRM > Configurações, aba Metas
• Permissão necessária: permissão para configurar o CRM
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Configurações do CRM
• Oportunidades de venda
• Relatórios do CRM
• Pipelines e Kanban