CRM - Previsão & Metas

O que é

A página Previsão & Metas é o relatório do CRM que olha para frente: em vez de mostrar o que já aconteceu, ele projeta o que tende a acontecer com base nas oportunidades que ainda estão abertas e no ritmo recente de vendas. É aqui que você confere se vai bater a meta do mês antes que ele termine, e não só depois.

Você normalmente chega nesta tela vindo de CRM > Relatórios, ao final do mês ou da semana, para saber se precisa acelerar o time, ou depois de cadastrar metas em Configurações do CRM para acompanhar o progresso delas.

Como usar

1. Vá em Módulos > CRM > Relatórios no sidebar e clique no card Previsão & Metas (ou acesse diretamente /admin/crm/relatorios/previsao-metas).
2. Se quiser recortar os números, escolha o Pipeline (um funil específico ou Todos os pipelines) e, se você tiver permissão para ver a equipe toda, o Vendedor. Clique em Filtrar para aplicar.
3. Leia o card roxo Análise da IA, logo abaixo dos filtros: ele resume em texto os números de projeção e de metas, e aponta um foco de atenção.
4. Confira os quatro indicadores de projeção (Forecast ponderado, Sales velocity, Ciclo médio de vendas e Run-rate) para entender o ritmo atual do seu comercial.
5. No bloco Metas, acompanhe o progresso de cada meta ativa. Clique em Gerenciar, no canto superior direito do bloco, para criar ou editar metas nas configurações do CRM.
6. Role até Previsão de fechamento por mês para ver quanto deve entrar em cada um dos próximos meses, com base na data de previsão de fechamento das oportunidades abertas.

O que você precisa saber antes

• A Análise da IA não grava nada. Ela só lê os números que já estão na tela e escreve um resumo. Se o Gemini estiver indisponível, o card simplesmente não aparece - sem mensagem de erro.
• Os indicadores de projeção sempre olham os últimos 6 meses, sem opção de trocar essa janela nesta tela. Empresa nova, com menos de 6 meses de histórico de vendas, tende a ver números pouco confiáveis aqui.
• Sem a permissão para ver todas as oportunidades, o relatório mostra só as suas. O filtro de Vendedor nem aparece nesse caso, e o escopo já vem travado no seu próprio usuário.
• Uma meta cadastrada para um vendedor ou pipeline específico só aparece quando o filtro bate com ela. Se você tem uma meta do vendedor João e filtra por outro vendedor (ou por um pipeline diferente do da meta), ela simplesmente some da lista - continua ativa, só não é exibida naquele recorte. Volte para Todos os pipelines e Todos os vendedores para ver todas as metas de novo.
• "Valor ganho" e "Receita realizada" são coisas diferentes quando a meta é monetária. Valor ganho soma o valor das oportunidades marcadas como ganhas dentro do período, mesmo que ainda não tenham sido pagas. Receita realizada só conta o que foi efetivamente pago em um pedido vinculado à oportunidade. Uma meta pode estar verde em uma métrica e vermelha na outra.
• O farol usa a projeção, não o realizado, enquanto o período está em andamento. Ele fica verde quando a projeção pelo ritmo atual (pace) chega a 100% ou mais do alvo, amarelo entre 80% e 99%, e vermelho abaixo de 80%. Só depois que o período termina o farol passa a considerar o que foi realmente realizado.
• As metas não são criadas nesta tela. O botão Gerenciar e o botão Criar meta (que aparece quando não há nenhuma meta ativa para o filtro) levam para Configurações do CRM > Metas, onde você define métrica, alvo, período e escopo.

Casos especiais

Nenhuma meta ativa para o filtro

O bloco Metas mostra a mensagem "Nenhuma meta ativa para o filtro atual." com o botão Criar meta, que leva para a tela de configuração de metas. Isso acontece tanto quando não existe nenhuma meta cadastrada quanto quando todas as metas existentes têm escopo diferente do filtro selecionado.

Nenhuma oportunidade aberta com previsão de fechamento

O bloco Previsão de fechamento por mês só considera oportunidades abertas que têm a Data de previsão de fechamento preenchida. Sem nenhuma oportunidade nessa condição, o bloco mostra apenas o aviso "Nenhuma oportunidade aberta com data de previsão de fechamento.". Para corrigir, preencha essa data nas oportunidades em CRM > Oportunidades.

Meta recorrente x meta personalizada

Metas mensais, trimestrais, semestrais e anuais sempre olham a ocorrência atual do período (o mês corrente, o trimestre corrente, e assim por diante). Já uma meta Personalizada usa exatamente o intervalo de datas salvo no cadastro dela, e não se repete sozinha depois que esse intervalo termina.

Ciclo médio de vendas sem histórico

Quando não há nenhuma oportunidade ganha no período de 6 meses considerado, o card Ciclo médio de vendas mostra um traço (-) em vez de um número de dias, e o Sales velocity fica zerado, porque a conta depende desse histórico.

Erros comuns e como resolver

• A Análise da IA some sem nenhuma mensagem - Causa: a requisição para o Gemini falhou ou demorou demais. Solução: nenhuma ação necessária; os outros blocos da tela continuam funcionando normalmente e o card volta a aparecer na próxima vez que a página carregar, se o serviço estiver de volta.
• Uma meta que eu sei que existe não aparece na lista - Causa: o filtro de Pipeline ou Vendedor ativo é diferente do escopo salvo na meta. Solução: volte para Todos os pipelines e Todos os vendedores e confira o cadastro da meta em Gerenciar.
• Forecast ponderado parece baixo mesmo com muitas oportunidades abertas - Causa: o forecast ponderado multiplica o valor de cada oportunidade pela probabilidade da etapa em que ela está - oportunidades em etapas iniciais pesam pouco. Solução: some o valor sem esse peso, mostrado logo abaixo do indicador ("X abertas (R$ ...)"), para ver o valor bruto em negociação.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/relatorios/previsao-metas
• Caminho no menu: Módulos > CRM > Relatórios > Previsão & Metas
• Permissão necessária: crm.relatorios
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Relatórios do CRM
• Oportunidades de Venda
• Pipelines e Kanban