CRM - Status de Lead

O que é

É a tela onde você cadastra as etapas pelas quais os seus leads passam, do primeiro contato até virarem cliente ou serem perdidos: coisas como Novo, Qualificado ou SQL. Cada lead do CRM tem sempre um status, mostrado na ficha dele e usado para filtrar a página de Leads.

Você chega aqui pelo card Status de Lead, dentro de CRM > Configurações, normalmente quando está organizando o funil pela primeira vez ou quando percebe que as etapas padrão não combinam com o processo da sua equipe.

Como usar

1. Vá em CRM > Configurações e clique no card Status de Lead (ou acesse /admin/crm/lead-status diretamente).
2. Clique em Novo Status, no canto superior direito.
3. Preencha o formulário:
   • Nome - obrigatório, é o que aparece na ficha do lead e nos filtros (ex.: Novo, Qualificado, Cliente).
   • Cor - obrigatória, escolha entre 18 cores.
   • Ícone - opcional, entre 12 ícones prontos. Sem ícone, o status usa um marcador redondo simples.
   • Comportamento especial - marque uma das três opções se este status tiver um papel especial (veja a seção seguinte).
4. O bloco Preview mostra em tempo real como o status vai aparecer.
5. Clique em Salvar, ou Cancelar para fechar sem gravar.

Para alterar um status já existente, clique no ícone de lápis na linha dele: a mesma janela abre já preenchida.

O que você precisa saber antes

• Só pode existir um status de cada papel especial por vez. Marcar Status inicial para novos leads em um status desmarca automaticamente esse papel de qualquer outro. O mesmo vale, separadamente, para Convertido e para Perdido.
• Convertido e Perdido são mutuamente exclusivos no mesmo status. Marcar um desmarca o outro na hora, dentro do próprio formulário - não dá para um status ser as duas coisas ao mesmo tempo.
• Todo lead novo recebe o status marcado como Inicial, automaticamente. Não existe lead sem status: quem chega ao CRM já nasce com o Inicial atribuído.
• Status Convertido ou Perdido tiram o lead da listagem de Leads ativos e dos filtros. Isso é automático e não tem confirmação: no momento em que um lead recebe um desses dois status, ele some da página de Leads, mesmo que ninguém tenha apagado nada.
• Desativar um status não apaga nada, só tira ele de circulação. O botão de olho (ativar/desativar) impede que o status seja escolhido em novos leads e some ele dos filtros, mas os leads que já tinham esse status continuam com ele.
• Excluir é diferente de desativar, e é mais restrito. Só é possível excluir um status que não é o inicial e que nenhum lead está usando no momento; nesses casos o ícone de lixeira nem aparece na linha.

Casos especiais

Nenhum status cadastrado ainda

A lista mostra uma mensagem de estado vazio com um botão para criar o primeiro status. É normal em uma empresa que ainda não configurou o CRM.

Não é possível excluir o único status inicial

Mesmo que ele não tenha nenhum lead, um status marcado como inicial só pode ser excluído depois que outro status assumir esse papel. Sem isso, novos leads ficariam sem status nenhum.

Erros comuns

• Status não é excluído, e o ícone de lixeira nem aparece na linha - Causa: existe pelo menos um lead com esse status, ou ele é o status inicial. Solução: mude o status desses leads (ou o status inicial) antes de tentar excluir.
• "Não é possível excluir o único status inicial. Defina outro como inicial primeiro." - Causa: você tentou excluir o único status marcado como Inicial. Solução: edite outro status e marque Status inicial para novos leads nele antes de excluir o antigo.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/lead-status
• Caminho no menu: Módulos > CRM > Configurações, card Status de Lead
• Permissão necessária: configurar o CRM
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Configurações do CRM
• Fontes, etiquetas, motivos de perda e status de lead
• Distribuição de leads