CRM - Relatório de Fontes de Leads

O que é

É o relatório do CRM que ordena as origens das suas oportunidades pelo que cada uma realmente gerou de receita, e não só pelo volume. Para cada fonte - Instagram, Google Ads, indicação, site - você vê quantas oportunidades entraram, quantas viraram venda, a taxa de conversão e o valor faturado. O subtítulo da própria tela resume o propósito: "De onde vêm as oportunidades que mais convertem".

Você normalmente chega aqui pela tela de Relatórios do CRM, no card Fontes de Leads, depois de já ter algum histórico de oportunidades com origem preenchida. É uma tela só de consulta: nada que você faz aqui altera dado nenhum, o filtro apenas muda o que a tabela mostra.

Como usar

1. Vá em CRM > Relatórios e clique no card Fontes de Leads (ou acesse /admin/crm/relatorios/fontes diretamente).
2. Ajuste os filtros, se quiser um recorte diferente do padrão:
   • Pipeline - restringe a análise a um funil específico, ou deixe Todos os pipelines.
   • Período - escolha entre Últimos 7 dias, 30, 90, 180 dias ou Último ano. O padrão são os últimos 90 dias, contados pela data em que a oportunidade foi criada.
   • Vendedor - só aparece para quem tem permissão de ver as oportunidades de toda a equipe; deixe em Todos os vendedores para ver a empresa inteira, ou escolha uma pessoa.
3. Clique em Filtrar. A tabela abaixo se refaz com o pipeline, o período e o vendedor escolhidos.
4. Leia a tabela: cada linha é uma fonte, com Criadas, Ganhas, Conversão (em porcentagem, com selo colorido) e Valor ganho.

O que você precisa saber antes

• A conversão olha a data de criação, não a de fechamento. O percentual conta, entre as oportunidades criadas no período escolhido, quantas delas já foram ganhas - mesmo que o fechamento tenha acontecido depois do fim da janela. Uma oportunidade criada no fim do período tem menos tempo para fechar, o que pode achatar a conversão de um canal que na verdade está indo bem.
• O valor ganho segue a mesma regra. Só soma oportunidades criadas dentro do período e que estão marcadas como ganhas - não é a receita fechada no período, é a receita das oportunidades que nasceram nele.
• Sem fonte cadastrada, tudo vira "Sem fonte". Se a sua equipe não preenche a origem ao criar a oportunidade, essas entradas caem juntas numa linha só chamada Sem fonte, e o relatório perde a capacidade de comparar canais. Vale reforçar o preenchimento da origem na hora de registrar o lead.
• A cor da conversão é sempre a mesma régua: verde a partir de 40%, amarelo a partir de 20%, cinza abaixo disso.
• A lista vem ordenada pelo valor ganho, da maior receita para a menor - não pelo volume de oportunidades criadas. Um canal pode aparecer no topo com poucas oportunidades, se elas tiverem alto valor e boa conversão.

Casos especiais

Nenhuma oportunidade no período

Quando não existe nenhuma oportunidade criada dentro do período e do filtro escolhidos, a tabela some e aparece a mensagem "Nenhuma oportunidade criada no período.". Amplie o período ou troque o pipeline/vendedor selecionado.

Vendedor sem permissão de ver a equipe

Quem não tem a permissão de visualizar todas as oportunidades não vê o filtro de Vendedor - a análise já vem restrita às próprias oportunidades dessa pessoa, sem opção de trocar.

Erros comuns e como resolver

• Todas as fontes aparecem como "Sem fonte" - Causa: a equipe não está preenchendo a origem ao cadastrar a oportunidade. Solução: reforce o preenchimento do campo Fonte na ficha da oportunidade e confira se as origens estão cadastradas em Fontes de Leads.
• A tabela não muda depois de trocar o filtro - Causa: o filtro foi ajustado mas o botão Filtrar não foi clicado. Solução: clique em Filtrar para aplicar a seleção; trocar o valor do campo sozinho não recarrega a tabela.
• "Nenhuma oportunidade criada no período." - Causa: não existe oportunidade criada dentro da janela e do pipeline/vendedor escolhidos. Solução: amplie o período (por exemplo, de 30 para 90 ou 180 dias) ou volte o pipeline para Todos os pipelines.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/relatorios/fontes
• Caminho no menu: CRM > Relatórios > card Fontes de Leads
• Permissão necessária: acessar relatórios do CRM
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Relatórios do CRM
• Fontes de Leads (cadastro)
• Oportunidades de Venda