CRM - Fontes de Leads

O que é

É a tela onde você cadastra e organiza as origens dos seus leads: Google Ads, Facebook, Instagram, indicação, site, feira de turismo, ou qualquer outro canal que traz potenciais clientes para a sua agência. Cada linha da lista mostra o nome da fonte e, ao lado, quantos leads já entraram por aquele canal.

Você chega aqui pelas Configurações do CRM, geralmente antes de começar a registrar leads no dia a dia: cadastrar as fontes primeiro garante que a sua equipe sempre tenha a origem certa para escolher na ficha do lead, em vez de deixar o campo em branco ou criar uma fonte nova cada vez.

Como usar

1. Vá em CRM > Configurações e abra o cartão Fontes de Leads (ou acesse /admin/crm/fontes diretamente).
2. Clique em Nova Fonte, no canto superior direito.
3. Preencha o formulário:
   • Nome - obrigatório, até 100 caracteres. É como a fonte aparece na lista e no campo Fonte da ficha do lead (ex: "Google Ads", "Feira de Turismo", "Indicação").
   • Descrição - opcional, até 255 caracteres.
4. Clique em Salvar. A fonte aparece na lista na hora. Cancelar fecha a janela sem criar nada.

Para editar, clique no ícone de lápis ao lado da fonte: a mesma janela abre como Editar Fonte, já preenchida. Para excluir, use o ícone de lixeira, quando disponível.

O que você precisa saber antes

• A lixeira só aparece em fontes que ainda não receberam nenhum lead. Assim que o primeiro lead é registrado com aquela origem, o ícone some da linha e a exclusão fica bloqueada, para não perder o rastro do que já foi registrado.
• Renomear não quebra nada. Trocar o nome de uma fonte não desfaz o vínculo com os leads que já usam ela; eles continuam ligados à mesma fonte, só com o nome novo.
• A ordem da lista é a ordem que a equipe vê ao escolher a fonte. As fontes são exibidas na ordem cadastrada, e é essa mesma lista que aparece no campo Fonte da ficha do lead e no filtro Fonte da lista de Leads.
• O que você cadastra aqui alimenta o Relatório de Fontes. É o relatório que mostra quanto cada canal rendeu em leads e oportunidades, então vale cadastrar as origens reais da sua agência em vez de deixar tudo em "Outros".

Casos especiais

Nenhuma fonte cadastrada ainda

A tela mostra a mensagem "Nenhuma fonte cadastrada", com um botão Nova Fonte no centro. É o estado normal de uma empresa que ainda não configurou nenhum canal; nenhuma outra tela do CRM fica bloqueada por isso, mas o campo Fonte na ficha do lead fica sem opções até você cadastrar a primeira.

Erros comuns

• "Esta fonte está em uso e não pode ser excluída" - Causa: existe pelo menos um lead com essa fonte marcada. Solução: renomeie a fonte em vez de excluir, ou troque a fonte dos leads que a usam antes de tentar excluir de novo.

Onde encontrar

• URL: /admin/crm/fontes
• Caminho no menu: CRM > Configurações > Fontes de Leads
• Permissão necessária: configurar o CRM
• Módulo necessário: CRM

Veja também

• Configurações do CRM
• Fontes, etiquetas, motivos de perda e status de lead
• Relatórios do CRM