Clientes - Primeiro Acesso

O que é

A página Primeiro Acesso resolve um problema comum de quem migrou de outro sistema: os clientes existem no seu cadastro, mas nunca criaram uma senha para entrar no Portal do Cliente. Aqui você dispara, em lote, um e-mail de boas-vindas com um link para cada cliente elegível criar a própria senha e completar os dados que faltarem.

Você normalmente chega aqui logo depois de importar uma planilha de clientes, ou quando percebe que uma parte da base nunca acessou o portal. A tela também funciona como um painel de acompanhamento: mostra quantos clientes já receberam o convite e quantos já efetivamente acessaram.

Como usar

1. Vá em Cadastros > Clientes no menu lateral e clique em Primeiro Acesso (botão ao lado de Importar, no topo da listagem).
2. Confira os números no topo: Total de clientes, Elegíveis para envio, Já enviados, Já acessaram e Sem e-mail.
3. No card Preview do E-mail, veja o modelo que será enviado com as cores e o logo da sua empresa. Se quiser testar antes, digite um endereço no campo Enviar e-mail de teste e clique em Enviar Teste.
4. No card Clientes Elegíveis, clique em Validar E-mails para checar, antes do envio, se os endereços têm formato válido e domínio existente. Cada linha da tabela é marcada como Válido ou Inválido (com o motivo).
5. Depois de validar, clique em Enviar E-mails. Um aviso pede confirmação informando quantos e-mails serão enviados. Confirme para disparar o envio.

O que você precisa saber antes

• Sim, isso envia e-mail de verdade para o seu cliente. Ao clicar em Enviar E-mails, cada cliente elegível recebe de fato uma mensagem na caixa de entrada dele, com um link para criar a senha. Não é uma simulação: o e-mail é o mesmo canal usado para qualquer comunicação real com o passageiro. Use Enviar Teste antes, para conferir como o e-mail chega, sem afetar nenhum cliente.
• Quem já tem senha nunca aparece na lista e nunca recebe nada. Um cliente só é elegível se ainda não confirmou o e-mail no portal (ou seja, nunca configurou acesso). Se ele já tem senha, a página simplesmente o ignora - não existe risco de sobrescrever a senha de alguém que já usa o portal.
• Cada cliente recebe o convite só uma vez. Assim que você clica em Enviar E-mails, o cliente sai da lista de elegíveis (mesmo antes do e-mail efetivamente sair, já que o envio acontece em segundo plano). Não há um botão nessa tela para reenviar manualmente para quem não recebeu ou não clicou; se algum envio falhar de verdade (endereço não existe no servidor, por exemplo), o cliente pode ficar marcado como "já enviado" sem ter recebido - nesse caso é preciso falar com o suporte para reabrir o convite dele.
• O link do e-mail vale por 30 dias. Depois disso, o cliente precisa que você gere um novo convite (o que só volta a acontecer se ele for marcado como elegível de novo pelo suporte, já que a tela não reenvia sozinha).
• O envio não é instantâneo. Os e-mails são enfileirados em lotes de até 50 clientes, com um pequeno intervalo entre cada lote, para não sobrecarregar o envio. Para bases grandes, pode levar alguns minutos até o último cliente receber.
• Esta função só fica disponível se o suporte da Viagilize já ativou o recurso de Primeiro Acesso para a sua empresa. Sem essa liberação, a tela mostra um aviso de que a função não está habilitada.

Casos especiais

Nenhum cliente elegível

Quando todos os clientes já receberam o convite ou já têm senha, a tabela mostra o aviso Nenhum cliente elegível com a mensagem de que todos já receberam o e-mail ou já possuem acesso configurado. Os botões de envio ficam indisponíveis.

Clientes sem e-mail cadastrado

Clientes sem e-mail (ou com o campo vazio) não entram na lista de elegíveis e são contados à parte no card Sem e-mail. Para incluí-los, complete o e-mail no cadastro do cliente e volte a esta tela.

E-mail com domínio inválido

Ao clicar em Validar E-mails, endereços cujo domínio não aceita e-mails (sem registro MX, por exemplo um domínio digitado errado) ficam marcados como Inválido com o motivo exibido ao passar o mouse. Eles não são enviados mesmo que você confirme o envio em seguida - só os endereços válidos entram no lote.

Recurso não habilitado para a sua empresa

Se o Primeiro Acesso ainda não foi liberado, a página inteira mostra apenas o aviso Função não habilitada, sem estatísticas nem lista de clientes. Fale com o suporte do Viagilize para habilitar.

Erros comuns

• Aviso de que a função não está habilitada para a sua empresa ao tentar enviar - Causa: o Primeiro Acesso ainda não foi liberado. Solução: solicite a ativação ao suporte do Viagilize.
• E-mail marcado como inválido na validação - Causa: formato incorreto ou domínio sem registro MX (não recebe e-mails). Solução: corrija o endereço no cadastro do cliente antes de tentar enviar de novo.
• Cliente diz que não recebeu o e-mail mesmo aparecendo como "já enviado"
  • Causa mais comum: caiu na caixa de spam, ou o endereço estava errado e o envio falhou silenciosamente em segundo plano. Solução: peça para o cliente checar spam/lixo eletrônico; se o e-mail estiver errado, corrija o cadastro e fale com o suporte para reabrir o convite, já que a tela não reenvia sozinha.

Onde encontrar

• URL: /admin/clientes/primeiro-acesso
• Caminho no menu: Cadastros > Clientes (botão Primeiro Acesso no topo da listagem)
• Permissão necessária: enviar convites de primeiro acesso
• Módulo necessário: nenhum (depende de o suporte ter habilitado o recurso para a sua empresa)

Veja também

• Clientes - Listagem
• Clientes - Importar
• Clientes - Área do Cliente
• Clientes - Perfil do Cliente