Clientes - Unificar Cadastros Duplicados

O que é

A tela de Mesclar Cadastros existe para resolver um problema comum: a mesma pessoa acabou virando dois clientes diferentes no seu sistema, com IDs distintos, um com uma reserva e outro com outra, um com e-mail e outro sem. Em vez de você ter que copiar dados manualmente e apagar um dos dois, a mesclagem faz isso de uma vez, movendo tudo que pertence ao cadastro duplicado para o cadastro que você escolher manter.

Você chega aqui clicando em Mesclar cadastro, no topo do perfil de qualquer cliente. A partir dali, você escolhe o segundo cadastro (o que será removido) e o sistema mostra uma comparação lado a lado antes de qualquer coisa ser alterada de verdade. Use esta tela sempre que perceber, por telefone repetido, CPF repetido ou nome muito parecido, que duas fichas são na verdade a mesma pessoa.

Como usar

1. Abra o cliente que você quer manter e clique em Mesclar cadastro (botão âmbar no topo da ficha, ao lado de Editar).
2. Na tela de mesclagem, o cliente aberto aparece destacado em verde como Cliente que será mantido. Use o campo de busca em Buscar cliente para mesclar para localizar o segundo cadastro, digitando nome, e-mail, CPF ou celular (a partir de 2 caracteres).
3. Clique no resultado desejado. Ele aparece em vermelho como Cliente que será removido, e a página carrega automaticamente a comparação dos dois cadastros.
4. Revise a seção Comparação de Dados: cada linha amarela é um conflito (os dois cadastros têm valores diferentes para o mesmo campo, como CPF ou data de nascimento) e pede que você escolha, com um clique no rádio, qual valor prevalece. Linhas azuis mostram campos que o cadastro mantido não tinha e vão ser preenchidos com o valor do cadastro removido.
5. Confira Registros que serão movidos: contadores de quantas reservas, pedidos, dependentes, documentos e outros vínculos do cliente removido vão passar a pertencer ao cliente mantido.
6. Se algum dos dois cadastros tiver programa de Fidelidade, a seção Programa de Fidelidade mostra os pontos de cada um e o total que o cliente mantido vai ficar tendo depois da mesclagem.
7. No campo Para confirmar, digite o nome do cliente que será removido, digite exatamente o nome mostrado ao lado (sem diferença de maiúsculas). O botão Confirmar Mesclagem só fica ativo quando o nome digitado bate.
8. Clique em Confirmar Mesclagem. Você é redirecionado para o perfil do cliente mantido, já com os dados consolidados.

Se escolheu o cadastro errado, use Inverter (no bloco vermelho) para trocar quem fica e quem sai sem perder a busca, ou Trocar para recomeçar a seleção do segundo cliente.

O que você precisa saber antes

Esta ação não pode ser desfeita. É a própria tela que avisa isso antes do botão de confirmar, e é verdade: não existe um botão de "desmesclar". Depois de confirmado, o cadastro removido é desativado e some das buscas, listagens e relatórios da sua empresa. Reative o hábito de revisar a comparação com calma antes de confirmar, porque não há como voltar atrás clicando em algo.

• Saldo de Carteira de Créditos e de Cashback do cliente removido NÃO é somado, transferido nem avisado em lugar nenhum desta tela. A mesclagem move reservas, pedidos, dependentes, documentos, inscrições e pontos de fidelidade, mas não toca no saldo de crédito nem nos lançamentos de cashback. Se o cliente que vai ser removido tiver saldo, verifique isso antes de mesclar (na Carteira de Créditos e no Cashback dele) e resolva manualmente, porque depois da mesclagem aquele cadastro desaparece das buscas e não é mais possível abrir a ficha dele para ver ou usar esse saldo.
• Pontos do programa de Fidelidade, ao contrário, são somados automaticamente. O cliente mantido fica com a soma dos pontos dos dois cadastros e assume o nível (tier) mais alto entre os dois. Isso é mostrado na tela antes de você confirmar.
• Se os dois cadastros tiverem senha própria (e-mail verificado), a senha do cadastro removido é preservada quando o cadastro mantido ainda não tinha e-mail verificado. Isso evita que o cliente perca o acesso à conta dele por conta da mesclagem. A tela mostra qual senha vai prevalecer antes de você confirmar.
• Campos como e-mail e CPF são exclusivos de cada cliente. Se você resolver um conflito escolhendo o valor do cadastro que será removido (por exemplo, manter o e-mail dele em vez do e-mail do cadastro principal), esse valor é limpo no cadastro removido antes de ser movido, para não travar por duplicidade.
• O nome dos passageiros já vinculados ao cliente mantido é atualizado para o nome dele depois da mesclagem, exceto quando o passageiro já tem um dependente vinculado.

Casos especiais

Nenhum registro vinculado

Se o cadastro que será removido não tiver nenhuma reserva, pedido, dependente ou outro vínculo, a seção Registros que serão movidos mostra "Nenhum registro vinculado para mover". A mesclagem ainda funciona normalmente: ela só vai consolidar os dados cadastrais e, se houver, o saldo de fidelidade.

Nenhum dos dois cadastros tem e-mail verificado

Quando nem o cliente mantido nem o removido têm e-mail verificado, a seção de senha mostra que a senha do cadastro mantido será preservada, já que nenhum dos dois tem acesso próprio configurado ainda.

Trocar quem fica e quem sai

Se depois de ver a comparação você perceber que escolheu o cadastro errado para manter, use o botão Inverter no bloco do cliente que será removido. A página recarrega com os papéis invertidos, sem precisar refazer a busca.

Erros comuns

• "Não é possível mesclar um cliente consigo mesmo." - Causa: o segundo cadastro escolhido é o mesmo que o primeiro. Solução: busque outro cliente para comparar.
• "O nome digitado não confere com o cliente a ser removido." - Causa: o texto digitado no campo de confirmação não é exatamente igual ao nome do cadastro que vai ser removido. Solução: copie o nome mostrado ao lado do campo, sem espaços extras.
• "Erro ao mesclar cadastros: ..." - Causa: algum problema inesperado interrompeu a operação no meio. Solução: nada foi alterado (a mesclagem só é aplicada se terminar por completo); tente novamente e, se persistir, acione o suporte.
• Botão Confirmar Mesclagem continua cinza e não clica - Causa: o nome digitado no campo de confirmação ainda não bate com o nome do cliente que será removido. Solução: digite o nome exatamente como aparece na tela.

Onde encontrar

• URL: /admin/clientes/{cliente}/merge
• Caminho no menu: Cadastros > Clientes > [abrir o cliente] > botão Mesclar cadastro, no topo da ficha
• Permissão necessária: mesclar cadastros de clientes (separada da permissão de apenas ver ou editar clientes)
• Módulo necessário: nenhum, faz parte do sistema

Veja também

• Perfil do Cliente
• Listagem de Clientes
• Carteira de Créditos
• Cashback do Cliente