Clientes - Cadastrar Cliente

O que é

O formulário Novo Cliente é a porta de entrada manual para a base de clientes da agência. Ele permite criar tanto Pessoa Física quanto Pessoa Jurídica, com validações em tempo real de CPF, e-mail e celular para evitar cadastros duplicados, busca automática de endereço por CEP e, no caso de PJ, busca de dados da empresa por CNPJ.

Você normalmente chega aqui pelo botão Novo Cliente na listagem de Cadastros > Clientes, quando recebe uma reserva por telefone, durante um atendimento presencial ou quando precisa registrar um novo viajante antes de incluí-lo numa excursão.

Como usar

1. Vá em Cadastros > Clientes no menu lateral.
2. Clique em Novo Cliente no canto superior direito da listagem.
3. No card Tipo de Pessoa, escolha Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ). Ao escolher PJ, aparece o bloco Dados da Empresa com CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e Data de Abertura.
4. (Apenas PJ) No campo CNPJ, digite o número e clique em Buscar para preencher automaticamente razão social, endereço e contato a partir da Receita.
5. No card Dados Pessoais, envie a Foto do Cliente (opcional, formato circular) e preencha:
   • Nome Completo (obrigatório) - nome como consta no documento.
   • E-mail - verificado em tempo real contra a base; se já existir, aparece o alerta âmbar com link Editar cliente existente.
   • CPF - validado pelo algoritmo da Receita e contra duplicidade. Borda fica verde quando válido, amarela se já cadastrado, vermelha se inválido.
   • Celular/WhatsApp - verificação de duplicidade e, se o módulo WhatsApp estiver ativo, checagem se o número de fato tem WhatsApp. O ícone verde do WhatsApp aparece ao lado do label quando o módulo está ligado.
   • RG, Telefone, Data de Nascimento e Instagram.
6. Se o cliente for estrangeiro, marque a opção em Nacionalidade e Documento Estrangeiro e preencha tipo (passaporte ou DNI), número, emissor e data de emissão. Nesse caso o CPF deixa de ser exigido.
7. No card Endereço, digite o CEP. O sistema consulta automaticamente e preenche Logradouro, Bairro, Cidade e Estado. Você só completa Número e Complemento.
8. Defina se o cliente nasce Ativo (toggle ligado por padrão). Clientes inativos não conseguem acessar o portal.
9. Para que o cliente crie a própria senha do portal, ligue o toggle Enviar email para definir senha em Acesso ao Sistema.
10. Finalize escolhendo uma das três ações no rodapé:
    • Cadastrar Cliente - salva e volta para a listagem.
    • Cadastrar e continuar editando - salva e abre a tela de edição/perfil do cliente recém-criado (útil para já adicionar dependentes e documentos).
    • Cadastrar e adicionar outro - salva e abre um novo formulário em branco.

Casos especiais

Pessoa Jurídica com lookup de CNPJ

Ao alternar para Pessoa Jurídica (CNPJ) aparece o card Dados da Empresa. Digite o CNPJ e clique em Buscar: o sistema consulta a Receita Federal e preenche razão social, data de abertura, endereço completo e contato. Os campos Nome, E-mail, Telefone e Endereço abaixo passam a representar o contato responsável pela empresa, não a empresa em si - uma nota azul de aviso confirma isso no rodapé do card.

Cliente estrangeiro

No bloco Nacionalidade e Documento Estrangeiro, escolha a nacionalidade diferente de Brasileiro. O CPF deixa de ser obrigatório e passam a ser obrigatórios o Tipo de Documento (Passaporte ou DNI), Número do Documento Estrangeiro e Órgão Emissor. A Data de Emissão é opcional.

Detecção de duplicatas em tempo real

Conforme você digita, três checagens rodam:

• CPF - borda verde se válido e único, amarela se já existe (com link Verificar cliente para editar o existente), vermelha se algoritmo inválido.
• E-mail - banner âmbar logo abaixo do campo se já estiver em uso.
• Celular - banner âmbar idêntico ao do e-mail se outro cliente já usa o mesmo número.

Quando o módulo WhatsApp está ativo, o celular também passa por checagem extra: se o número não tem WhatsApp, aparece um aviso laranja informando que notificações automáticas não serão enviadas.

Convite para definir senha

Ao ligar Enviar email para definir senha, o sistema gera uma senha aleatória, cria o cliente e dispara um e-mail com link para o cliente definir a própria senha de acesso ao portal Minha Conta. A mensagem de sucesso no topo confirma o envio.

Cadastro em lote (vários clientes seguidos)

Use Cadastrar e adicionar outro quando estiver digitalizando uma lista de papel ou cadastrando uma família inteira: o formulário volta em branco logo após salvar, com a mensagem de sucesso visível.

Erros comuns e como resolver

• "CPF inválido" - O número não passa pelo algoritmo da Receita. Confira se digitou os 11 dígitos corretamente.
• "CPF já cadastrado para [nome]" - Outro cliente ativo já usa esse CPF. Clique no nome destacado para abrir o cliente existente em vez de criar duplicata.
• "Já existe um cliente com este e-mail" - Mesma situação: clique em Editar cliente existente no banner âmbar.
• "Este número já está vinculado a [nome]" - Celular duplicado. Use o link Verificar cliente no banner.
• "CEP não encontrado" - Digite manualmente Logradouro, Bairro, Cidade e Estado.
• "Número não possui WhatsApp" - Apenas informativo quando o módulo WhatsApp está ativo. O cliente é salvo normalmente, mas notificações automáticas via WhatsApp não serão entregues a esse número.
• "O campo nome é obrigatório" - Nome Completo é o único campo sempre obrigatório. Os demais (CPF, e-mail, celular, etc.) podem ser marcados como obrigatórios por empresa em Configurações > Campos Personalizados.

Onde encontrar

• URL: /admin/clientes/create
• Caminho no menu: Cadastros > Clientes > Novo Cliente
• Permissão necessária: criar os clientes
• Módulo necessário: nenhum (módulo WhatsApp habilita a verificação extra do número, mas não é obrigatório para cadastrar)

Veja também

• Clientes - Listagem
• Perfil do Cliente