Clientes - Tags

O que é

Tags são etiquetas coloridas que você cria uma vez e reutiliza para marcar registros espalhados pelo sistema: clientes, viagens (excursões), reservas de passageiro, pedidos, leads e, de forma livre, qualquer outra coisa (tipo Genérica). Uma tag "VIP" vermelha, por exemplo, pode ser colada em vários clientes para identificar quem merece atenção especial sem precisar abrir a ficha de cada um.

Você chega a esta tela pelo menu Configurações > Tags para montar a lista mestre de tags da empresa. A aplicação de uma tag num cliente ou numa viagem específica acontece em outro lugar, no cadastro de cada um deles, onde existe um campo de busca com opção de criar tag na hora. Esta tela de Tags é o painel de controle: aqui você cria, renomeia, muda a cor, ativa, desativa e apaga as tags disponíveis, e vê quantas vezes cada uma está em uso.

Como usar

1. Vá em Configurações > Tags no menu lateral.
2. Para criar uma tag nova, clique no botão roxo Nova tag, no canto superior direito da tela.
3. No formulário que abre, preencha:
   • Nome - até 80 caracteres, é o texto que aparece dentro do chip colorido.
   • Tipo - Cliente, Excursão, Reserva, Pedido, Lead ou Genérica. Decide em qual campo de busca a tag aparece sugerida primeiro (veja detalhes em "O que você precisa saber antes").
   • Cor - escolha uma das cores prontas ao lado do campo ou digite um código no formato #RRGGBB.
   • Descrição - opcional, aparece ao lado do nome na listagem, útil para explicar quando usar aquela tag.
   • Tag ativa - desmarque para tirar a tag de circulação sem apagá-la.
   • Ordem - número que define a posição da tag nas listas de sugestão.
4. Clique em Criar tag.
5. Para editar uma tag existente, clique no ícone de lápis ao lado dela. Para apagar, clique no ícone de lixeira.

As tags aparecem agrupadas por tipo na tela (Cliente, Excursão, Reserva, Pedido, Lead, Genérica). A barra de filtros no topo permite buscar por nome ou descrição e restringir a exibição a um único tipo.

O que você precisa saber antes

• Excluir uma tag tira ela de todos os registros que a usavam, na hora, e isso não pode ser desfeito. O clique em excluir mostra o aviso "Esta ação não pode ser desfeita e removerá a tag de todas as entidades vinculadas". Depois de confirmado, não existe lixeira temporária. Os clientes, viagens e demais registros que tinham aquela tag continuam existindo normalmente, só perdem a marcação.

• Hoje só duas telas deixam você colar a tag diretamente num registro: o cadastro do cliente e o cadastro da viagem (excursão). Os tipos Reserva, Pedido e Lead existem na lista de tipos, mas ainda não têm uma tela própria onde você aplica a tag manualmente. As tags do tipo Reserva aparecem hoje como chips de consulta (e como filtro) na lista de passageiros de cada viagem: quando um cliente com tags vira passageiro numa viagem nova, o passageiro herda automaticamente as tags que o cliente já tinha naquele momento. Se você mudar as tags do cliente depois, os passageiros que já existiam não acompanham a mudança, só os novos.

• Tag do tipo Genérica aparece na busca de qualquer tela, mesmo estando marcando um cliente ou uma viagem. Já as tags de tipo específico (Cliente, Excursão etc.) só aparecem sugeridas primeiro na busca daquele tipo. Use Genérica para algo que precisa valer em qualquer contexto e um tipo específico para algo que só faz sentido ali (por exemplo, "Última Vaga" só em viagens).

• Aplicar ou remover uma tag pode disparar uma automação. Se sua empresa tiver alguma automação configurada com o gatilho "Tag adicionada" ou "Tag removida" (em Configurações > Automações), marcar ou desmarcar um cliente ou uma viagem executa aquela ação na hora, sem aviso adicional na tela de Tags.

• Cada cliente ou viagem aguenta no máximo 30 tags. Passado esse limite, o sistema recusa a próxima tentativa de aplicar uma nova.

Casos especiais

Tags não são as Etiquetas do CRM

Existe uma segunda etiqueta colorida no sistema, usada só dentro do CRM: a que fica colada na oportunidade (a negociação de venda em andamento), não no cliente. Ela é criada numa tela própria do CRM, com lista separada, e serve para organizar o funil de vendas (por exemplo, "Urgente" ou "Aguardando Retorno" numa negociação específica). No card de cada oportunidade, dentro do quadro do CRM, você vê as duas coisas lado a lado: as tags do cliente vinculado (criadas aqui, em Configurações > Tags) e as etiquetas da própria oportunidade (criadas na tela do CRM). São independentes: mudar uma não afeta a outra. Para gerenciar as etiquetas de oportunidade, veja CRM - Fontes, Etiquetas, Motivos de Perda e Status de Lead.

Tags não são Segmentos do site

Segmentos agrupam viagens e experiências em blocos separados na página inicial do seu site público (por exemplo, "Shows", "Passeios", "Romarias"). Uma tag de Excursão marca a viagem por dentro, para uso interno da equipe; o segmento decide em que bloco a viagem aparece publicamente no site. As duas coisas podem coexistir na mesma viagem sem nenhuma relação entre si: colocar uma tag não muda o segmento, e vice-versa. Para organizar o site, veja Site - Segmentos de Viagens e Experiências.

Criar tag direto de dentro do cadastro do cliente ou da viagem

No campo de tags do cadastro de cliente ou de viagem, ao digitar um nome que ainda não existe aparece a opção Criar nova tag. Usar esse atalho já cria a tag com o tipo certo daquela tela e uma cor sorteada entre as cores padrão; depois você pode voltar aqui em Configurações > Tags para ajustar a cor ou a descrição com calma.

Onde as tags aparecem depois de criadas

• Como filtro na listagem de Clientes e na listagem de Viagens.
• Como filtro e como chip de consulta na lista de passageiros de cada viagem.
• Como chip colorido ao lado do nome do cliente no card da oportunidade, no quadro do CRM.
• Como gatilho de automação, se sua empresa tiver alguma configurada para reagir a tag adicionada ou removida.

Erros comuns

• "A cor deve estar no formato hexadecimal (#RRGGBB)" - Causa: o campo de cor foi digitado sem o # ou com menos de 6 caracteres. Solução: use uma das cores prontas ao lado do campo ou digite no formato #3b82f6.
• Criei uma tag do tipo Lead e não encontro onde aplicá-la - Causa: hoje não existe nenhuma tela de cadastro de lead com campo de tags. Se a intenção é marcar leads ou negociações, use as Etiquetas do CRM, que são outra coisa (veja "Casos especiais" acima).
• Apaguei uma tag por engano - Causa: não existe confirmação dupla nem lixeira temporária para tags excluídas. Solução: recrie a tag com o mesmo nome, tipo e cor; ela volta a aparecer nas buscas, mas não retorna sozinha aos registros que a tinham antes, é preciso aplicá-la de novo em cada um.
• Não vejo o botão Nova tag ou os ícones de editar/excluir - Causa: seu perfil de acesso não tem permissão para gerenciar tags, só para aplicá-las em clientes e viagens já cadastrados. Solução: peça ao Proprietário ou Gerente para ajustar seu perfil em Configurações > Perfis de Acesso.

Onde encontrar

• URL: /admin/tags
• Caminho no menu: Configurações > Tags
• Permissão necessária: poder gerenciar tags (criar, editar e excluir). Quem só precisa aplicar tags já existentes em clientes e viagens usa uma permissão mais simples, que não dá acesso a esta tela de gerenciamento
• Módulo necessário: nenhum

Veja também

• Clientes - Editar Cliente
• Clientes - Listagem
• CRM - Fontes, Etiquetas, Motivos de Perda e Status de Lead
• Site - Segmentos de Viagens e Experiências
• Automações - Listagem