Clientes - Perfil do Cliente

O que é

O perfil do cliente é a página de consulta completa de um cadastro. Reúne em uma única tela tudo que a equipe de atendimento, comercial e operacional precisa saber para conversar com o cliente, confirmar uma reserva, validar um documento ou abrir uma oportunidade.

Você normalmente chega aqui pela listagem de clientes (clicando no nome) ou por links em outras telas (passageiro de uma excursão, lead do CRM, contrato). A página se adapta a você: mostra Excursões ou Jornadas conforme o modo de operação e exibe blocos extras de CRM quando o módulo está ativo.

Como usar

1. Vá em Cadastros > Clientes no menu lateral.
2. Clique no nome do cliente desejado na listagem.
3. Use a coluna principal (à esquerda) para consultar e operar:
   • Dados Pessoais - nome, email, CPF, RG, passaporte, data de nascimento, telefone, celular, Instagram, nacionalidade. Para Pessoa Jurídica aparecem Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual/Municipal e Data de Abertura.
   • Contato de Emergência - visível apenas quando o campo está preenchido.
   • Endereço - logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado.
   • Ficha Médica - tipo sanguíneo, alergias, medicamentos, condições, restrições e plano de saúde.
   • Excursões (ou Jornadas) - lista de viagens do cliente, separadas em Próximas e Anteriores.
   • Dependentes - filhos, cônjuge e outros vínculos cadastrados.
   • Documentos - anexos do cliente e dos dependentes.
   • Contratos - contratos digitais exigidos pelas excursões do cliente, com indicador de assinado ou pendente.
4. Use a coluna lateral direita para visão consolidada e ações:
   • Card com avatar, nome, email e selos de status (Ativo / Inativo, Bloqueado, Email Verificado).
   • Informações da Conta - cadastrado em, último login, email verificado e total de dependentes.
   • CRM - Lead Score, status, vendedor responsável, fonte e último contato (quando módulo CRM ativo).
   • Ações Rápidas - Editar Cliente, ativar/desativar, bloquear/desbloquear, e atalhos do CRM.

Filtrar reservas por status

No bloco de Excursões, use os botões com cores no topo da lista para filtrar: Todos, Confirmado, Pendente, Lista de Espera, Transferido, Não Compareceu e Cancelado. O contador ao lado de cada filtro mostra quantas reservas existem em cada situação. Só aparecem os botões dos status que o cliente realmente possui.

Em cada linha de reserva há três atalhos:

• Ícone de ticket - abre a reserva completa.
• Ícone de pessoas - abre a lista de passageiros da excursão.
• Ícone de prancheta - abre o checklist da excursão.

Casos especiais

Acessar como Cliente

O botão Acessar como Cliente (roxo, no cabeçalho) só aparece quando o cliente está ativo, não bloqueado e tem o email verificado (ou não existe outro dependente cadastrado com o mesmo CPF). É usado para reproduzir o ponto de vista do cliente no portal e dar suporte sem precisar da senha dele.

Cliente estrangeiro

Quando a nacionalidade é diferente de Brasileiro, aparece o bloco Documento Internacional dentro de Dados Pessoais com Tipo (passaporte ou DNI), Número, Órgão Emissor e Data de Emissão.

Pessoa Jurídica

Se o cliente tem Tipo: Pessoa Jurídica, a seção Dados Pessoais mostra Razão Social, CNPJ formatado, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e Data de Abertura no lugar dos campos típicos de pessoa física.

empresa em modo Jornadas

Se você opera no modo Jornadas (em vez de Excursões), o bloco de Excursões é ocultado e aparece o bloco Jornadas com a mesma divisão entre Próximas e Anteriores, e os painéis adicionais de Cashback, Milhagem e Preferências entram na coluna lateral direita.

Documentos pendentes de aprovação

Se há documentos com status Pendente, surge um botão amarelo Aprovar no cabeçalho do bloco Documentos, que leva para a tela de revisão. Documentos validados por IA recebem uma etiqueta roxa IA ao lado do status.

Bloco CRM

Quando o módulo CRM está ativo, aparecem três blocos adicionais na coluna principal: Oportunidades (com estatísticas de abertas, ganhas, perdidas e valor total), Últimas Interações (limite de 5, com botão Ver histórico completo) e Tarefas Pendentes (limite de 5). No lateral direito aparece também um card de CRM com Lead Score em barra colorida, status e vendedor responsável.

Erros comuns e como resolver

• Botão "Acessar como Cliente" não aparece - Cliente está inativo, bloqueado ou sem email verificado. Verifique no card lateral direito. Habilite Email Verificado ou ative/desbloqueie o cliente.
• Bloco de Excursões não aparece, mesmo havendo reservas - A sua empresa está em modo Jornadas. As viagens estarão no bloco Jornadas, logo abaixo.
• Bloco CRM (Oportunidades, Interações, Tarefas) não aparece - Módulo crm não está ativo na sua empresa. Ative o módulo nas configurações de Billing.
• Contratos não aparecem para o cliente - Só são listados os contratos das excursões que têm Exigir contrato marcado e reservas não canceladas.

Onde encontrar

• URL: /admin/clientes/{cliente}
• Caminho no menu: Cadastros > Clientes > clicar no cliente
• Permissão necessária: ver os clientes
• Permissão extra para Mesclar cadastro: clientes.merge
• Módulo necessário: nenhum (blocos de CRM dependem do módulo crm)

Veja também

• Clientes - Listagem
• Editar Cliente