Configurações - Tags do Sistema
O que é
As tags são rótulos coloridos que classificam registros de vários módulos. Elas podem ser criadas na hora, digitando um nome novo no campo de tags de um cliente ou de uma viagem, e é justamente por isso que vira e mexe aparece uma tag repetida, escrita errada ou criada sem querer.
Esta tela é o lugar onde todas elas são administradas de uma vez. As tags aparecem agrupadas por tipo, que define onde cada uma pode ser usada:
| Tipo | Onde a tag é usada |
|---|---|
| Cliente | Ficha e listagem de clientes |
| Excursão | Viagens |
| Reserva | Reservas |
| Pedido | Pedidos |
| Lead | Leads do CRM |
| Genérica | Disponível em qualquer um dos anteriores |
Ao lado de cada tag aparece o contador de usos, que é quantos registros estão marcados com ela. Vale olhar esse número antes de excluir.
Como usar
- Vá em Configurações > Tags no menu lateral.
- Use a busca por nome ou o filtro por tipo para achar a tag.
Criar
- Clique em Nova tag no topo da página.
- Informe o nome, escolha o tipo e a cor.
- Salve.
Renomear ou trocar a cor
- Clique no ícone de lápis na linha da tag.
- Altere o que precisa e salve.
Renomear preserva os vínculos: quem já estava marcado com a tag continua marcado, agora com o nome novo. É o caminho certo para corrigir um erro de digitação sem perder a classificação que já foi feita.
Excluir
- Clique no ícone de lixeira na linha da tag.
- Confirme na janela que aparece.
Atenção
Excluir não é reversível, e não se limita à lista de tags. A tag é removida de todos os registros que estavam marcados com ela. Se 120 clientes tinham a tag "VIP" e ela for excluída, os 120 ficam sem essa marcação, e não existe como desfazer.
O contador de usos na linha da tag diz exatamente quantos registros serão afetados. Quando o número for alto e a intenção for apenas corrigir o nome ou juntar duas tags parecidas, renomear resolve sem perder nada e excluir não.
Perguntas frequentes
Criei uma tag duplicada. Como junto as duas? Não existe uma ação de mesclar. O caminho é aplicar a tag correta nos registros que estão com a duplicada e depois excluir a duplicada. Se ela tiver poucos usos, é rápido; o contador mostra o tamanho do trabalho.
Excluir a tag apaga os clientes que estavam com ela? Não. Some apenas a marcação. Os cadastros continuam intactos.
Não encontro o menu Tags. A tela exige a permissão de gerenciar tags. Perfis sem ela conseguem aplicar tags nos registros, mas não abrem esta página.