Fretamento - Ficha do Fretamento

O que é

A ficha do fretamento é a tela que reúne tudo sobre um serviço já orçado ou já fechado: o roteiro, quem contratou, a situação financeira, o veículo e os motoristas escalados, a composição do orçamento, as despesas reais do serviço e o contrato de locação. É a tela central do módulo - todas as ações do dia a dia do fretamento (confirmar, registrar recebimento, lançar despesa, escalar motorista, abrir o contrato) acontecem por aqui, sem precisar sair da página.

Você chega até esta ficha clicando em Visualizar ou no nome de um fretamento na lista de Fretamento > Fretamentos, ou logo depois de criar um orçamento novo. O que aparece na tela muda conforme o status: um fretamento em Orçamento mostra o botão Confirmar e o link de Compartilhar para o cliente responder a proposta; um fretamento Concluído ou Cancelado já não pode mais ser editado por aqui.

Como usar

1. No cabeçalho, veja o código do fretamento (começa com FRT-), o nome do cliente e a etiqueta de status. As ações disponíveis mudam conforme o status atual.
2. Clique em Compartilhar para gerar o link público da proposta e enviar por WhatsApp ou copiar; o cliente usa esse link para aceitar, recusar ou pedir ajuste, sem precisar de login.
3. Se o fretamento ainda está em Orçamento, clique em Confirmar para transformá-lo em fretamento confirmado.
4. Os quatro indicadores logo abaixo do cabeçalho mostram Valor total, Pago, Pendente e Duração da viagem em dias - eles são recalculados automaticamente a cada recebimento.
5. Em Roteiro, confira origem, destino, datas de saída e retorno, finalidade, quantidade de passageiros e abrangência do trajeto.
6. Em Cliente, na coluna direita, veja nome, documento, e-mail e telefone de quem contratou o serviço.
7. Em Pagamento, acompanhe total, sinal, pago e pendente. Clique em Registrar recebimento para lançar um novo pagamento, informando valor, forma e data; a observação que você digitar sai impressa no recibo. Cada recebimento já lançado aparece como um card, com Baixar PDF, Recibo (gera link para enviar ao cliente), Editar e Estornar.
8. Em Veículo e motoristas, veja qual veículo da frota está alocado e quem são os motoristas principal e auxiliar.
9. Em Escala de motoristas, clique em Adicionar para lançar quanto você paga a cada motorista neste serviço - diária, comissão e período. Não é o valor cobrado do cliente.
10. Em Composição do orçamento, veja o detalhamento item a item que forma o valor total: diárias, km, pedágio, combustível e demais custos.
11. Em Despesas operacionais, clique em Adicionar para lançar um custo real do serviço (tipo, valor, data e comprovante opcional). No rodapé do bloco aparecem o total de despesas e a margem do fretamento.
12. Em Contrato de locação (se sua empresa usa o módulo Contratos Digitais), clique em Abrir contrato para gerar e enviar o contrato para assinatura do cliente.
13. Em Licença de viagem, acompanhe a situação do documento oficial - Pendente, Emitida ou Não aplicável.
14. No rodapé da coluna direita, Histórico mostra quando o fretamento foi criado, atualizado pela última vez e quem é o responsável.

O que você precisa saber antes

• A margem mostrada no bloco Despesas operacionais desconta só as despesas lançadas ali, não inclui o que você paga aos motoristas na Escala. Se quiser o custo real completo do serviço, some o valor da Escala de motoristas ao total de despesas antes de comparar com a margem exibida.
• Registrar um recebimento acima do valor pendente é recusado. O sistema não deixa lançar um valor maior do que falta receber; o erro mostra o valor máximo aceito.
• Estornar um recebimento não apaga o registro, e o recibo dele deixa de valer. O valor pago do fretamento é recalculado na hora, mas a linha continua na lista (riscada, com o motivo do estorno), por questão de auditoria.
• Editar um recebimento corrige o recibo também. Ao mudar valor, forma, data ou observação de um recebimento já lançado, o PDF e o link do recibo passam a sair com os dados corrigidos.
• Confirmar um orçamento é bloqueado se o veículo tiver documento vencido que impeça a operação (seguro, licença, etc.). A tela mostra qual documento está pendente e um atalho para regularizar na Frota.
• Se todos os recebimentos confirmados usarem a mesma forma de pagamento, a Forma combinada do fretamento é atualizada sozinha para essa forma, sem precisar editar o fretamento manualmente.
• Excluir despesas com comprovante vinculado ao financeiro reverte o lançamento automaticamente. Se a despesa gerou uma transação em Gestão Financeira (marcada com "no financeiro" na lista), excluí-la desfaz esse lançamento.
• Excluir o fretamento pede a palavra EXCLUIR digitada na confirmação, além de já ter clicado no botão - trava dupla contra exclusão acidental. A ação também apaga da tela recebimentos, despesas e escala de motoristas associados a ele.
• Excluir só é permitido com o fretamento em Orçamento ou Cancelado. Confirmado, Em andamento ou Concluído precisam ser cancelados antes (é o cancelamento que estorna a receita no financeiro).
• O bloco Contrato de locação só aparece com o módulo Contratos Digitais ativo e para quem tem permissão de ver contratos.

Casos especiais

O cliente já respondeu à proposta

Quando o cliente aceita, recusa ou pede ajuste pelo link público, um aviso colorido aparece no topo da ficha (verde para aceita, laranja para ajuste, vermelho para recusada), com a data da resposta e o pedido, se houver.

Sem veículo definido

Enquanto nenhum veículo da frota está alocado, o bloco Veículo e motoristas mostra apenas o tipo sugerido (ex.: "Sugerido: ônibus") em vez do modelo e placa.

Recebimento estornado

Um recebimento estornado aparece riscado na lista, com a data do estorno e o motivo informado (se houver). Ele não tem mais os botões de Baixar PDF, Recibo, Editar ou Estornar - só um aviso.

Erros comuns

• "Apenas orçamentos podem ser confirmados." - Causa: o fretamento já não está mais em Orçamento quando a confirmação é processada. Solução: atualize a página antes de clicar em Confirmar.
• "Não é possível confirmar: o veículo [modelo] tem documento(s) vencido(s)..." - Causa: o veículo alocado tem um documento bloqueante vencido. Solução: regularize o documento em Fretamento → Frota antes de confirmar.
• "O valor informado é maior que o pendente." - Causa: o recebimento digitado passa do valor que ainda falta receber. Solução: registre um valor igual ou menor ao Pendente mostrado no bloco Pagamento.
• "Este fretamento não pode mais ser editado no status atual." - Causa: tentativa de editar um fretamento Em andamento, Concluído ou Cancelado. Solução: esses status não permitem mais edição por essa tela.
• "Só é possível excluir um fretamento em orçamento ou cancelado. Cancele-o primeiro." - Causa: tentativa de excluir um fretamento Confirmado, Em andamento ou Concluído. Solução: cancele-o primeiro (Concluído nunca pode ser excluído).
• "Para excluir, digite EXCLUIR na confirmação." - Causa: a palavra de confirmação não foi digitada corretamente na modal. Solução: digite EXCLUIR, em maiúsculas, no campo da modal.

Onde encontrar

• URL: /admin/fretamento/{fretamento}
• Caminho no menu: Fretamento > Fretamentos, clicando em Visualizar ou no nome de um fretamento da lista
• Permissão necessária: ver fretamentos (algumas ações exigem editar ou excluir fretamentos)
• Módulo necessário: Fretamento (Contrato de locação exige também Contratos Digitais; despesas vinculadas ao caixa exigem Gestão Financeira)

Veja também

• Fretamento - Lista de Fretamentos
• Fretamento - Editar Fretamento
• Fretamento - Contrato de Locação
• Fretamento - Fechados
• Fretamento - Detalhe do Veículo