Excursões - Conferências da Viagem

O que é

As Conferências são o lugar onde você define e acompanha os pré-requisitos que precisam ser cumpridos antes de uma viagem sair, sem depender de planilha à parte. Você organiza os itens em três níveis: passageiro (documento entregue, termo assinado, ficha médica), reserva (contrato do grupo assinado, sinal pago) e viagem (ônibus vistoriado, guia escalado, seguro contratado). Cada item vira uma linha marcável, com um indicador de progresso que mostra quanto da viagem já está pronto.

Você normalmente chega aqui em dois momentos: primeiro em **Configurações

Conferências**, para montar a lista de itens que valem para toda a operação, e depois dentro de cada viagem, na aba Conferência, para marcar item a item conforme a equipe vai resolvendo as pendências. Este é um recurso novo, liberado aos poucos: se você não encontra a opção Conferência na navegação da viagem nem Conferências no menu Configurações, fale com o suporte para ativá-lo na sua conta.

Como usar

Definir os itens do checklist (uma vez, para toda a operação)

1. No menu lateral, abra Configurações > Conferências.
2. Escolha a aba do nível que quer configurar: Excursão, Reserva ou Passageiro.
3. Clique em Adicionar item e preencha:
   • Título - o texto que a equipe vai ver e marcar (ex.: "Documento de identidade conferido").
   • Tipo - Confirmação (a pessoa só marca "feito") ou Sim/Não (a pessoa escolhe entre duas respostas, como "Autorizado a viajar sozinho?").
   • Obrigatório - só exibe um selo visual de alerta; não bloqueia nada (veja em "O que você precisa saber antes").
4. Um item criado aqui passa a valer automaticamente em todas as viagens daquele nível, a partir de agora - inclusive nas que já estão em andamento.

Conferir item a item, dentro de uma viagem específica

5. Abra a viagem e clique em Conferências na navegação interna (ou, na tela da viagem, em Configurações da viagem > Conferir passageiros e reservas). A URL fica /admin/excursoes/{excursao}/conferencias.
6. A tela mostra um card Conferências da viagem no topo, um card por pedido (reserva) logo abaixo do nome do comprador, e um card para cada passageiro dentro daquele pedido. Cada card tem seu próprio progresso (ex.: 0/5 · 0%).
7. Marque os itens do tipo Confirmação clicando no quadrado ao lado do texto (ou no próprio texto). Nos itens do tipo Sim/Não, clique em Sim ou Não - qualquer uma das duas respostas conta como resolvido.
8. Para adicionar um item que só faz sentido nesta viagem (ou só neste passageiro/pedido), clique em Adicionar item específico dentro do card correspondente.

Conferir vários passageiros de uma vez (Conferência em massa)

9. Clique em Relatório no cabeçalho da tela de Conferências, ou acesse /admin/excursoes/{excursao}/conferencias/matriz diretamente, para abrir a Conferência em massa: uma tabela com um passageiro por linha e um item por coluna (só itens do nível Passageiro).
10. Clique em uma célula para alternar o estado, ou use os menus Coluna (topo de cada item), da linha (ao lado do nome do passageiro) ou do grupo, para aplicar o mesmo valor a vários passageiros de uma vez.
11. Use Agrupar por (Nenhum, Grupo de passageiros ou Vendedor) para reorganizar a tabela e o cálculo de progresso.

Ver o relatório consolidado

12. Clique em Ver relatório (na Conferência em massa) ou acesse /admin/excursoes/{excursao}/conferencias/relatorio para ver a mesma matriz em modo de leitura, com celular de cada passageiro.
13. Clique em Baixar PDF para gerar o mesmo relatório em PDF, respeitando o agrupamento escolhido.

O que você precisa saber antes

• Marcar ou não marcar um item não bloqueia nada. As Conferências são um painel de acompanhamento: mesmo com pendências abertas, o passageiro continua podendo pagar, embarcar e fazer check-in normalmente. O selo obrigatório é só um alerta visual para chamar atenção da equipe.

• Um item novo criado em Configurações > Conferências vale para todas as viagens daquele nível a partir de agora, inclusive as que já estão em andamento e já têm passageiros com outros itens marcados. Não existe seleção de "quais viagens usam este item" - a aplicação é automática.

• Item do tipo Sim/Não conta como resolvido mesmo respondido "Não". Só fica pendente enquanto ninguém responde. Se sua equipe espera que "Não" continue aparecendo como aberto, vale reforçar isso no treinamento: o progresso da viagem sobe de qualquer forma.

• "Não se aplica" tira o item do cálculo de progresso. Diferente de deixar em branco (que conta como pendente), dispensar um item some da conta de X/Y e do percentual - útil para um passageiro que claramente não precisa daquele requisito (ex.: "Autorizado a viajar sozinho?" para quem já é maior de idade).

• Um item marcado como "toda a viagem" dentro de uma viagem afeta todos os passageiros ou pedidos daquela viagem, não só um. Ao editar ou excluir um item desses, o sistema pergunta se a mudança vale só deste alvo ou para toda a viagem. Escolher a opção errada muda o checklist de gente que você não pretendia mexer.

• Só passageiros viajantes e não cancelados aparecem na conferência, tanto nos cards quanto na Conferência em massa e no relatório. Um passageiro cancelado some da lista, mesmo que já tivesse itens marcados.

Casos especiais

Item do modelo padrão não pode ser editado dentro da viagem

Itens criados em Configurações > Conferências (o modelo padrão) só podem ser editados, reordenados ou removidos ali. Dentro de uma viagem, o sistema mostra a mensagem "Itens do modelo padrão são editados em Configurações > Conferências" se você tentar editar ou excluir um desses itens pelo card. Só itens específicos (criados dentro da própria viagem) podem ser editados ou removidos diretamente no card.

Nenhum item de passageiro configurado

Se a aba Passageiro em Configurações > Conferências ainda não tem nenhum item ativo, a Conferência em massa mostra um aviso amarelo: "Nenhum item de conferência de passageiro configurado" com um link direto para a configuração.

Nenhum passageiro viajante na viagem

Se a viagem ainda não tem passageiros confirmados (ou todos foram cancelados), tanto a tela de Conferências quanto a Conferência em massa mostram a mensagem informando que não há passageiros viajantes.

Erros comuns e como resolver

• "Alvo da conferência não encontrado nesta excursão." - Causa: o passageiro ou pedido informado não pertence a esta viagem (link antigo, aba aberta há muito tempo). Solução: atualize a página e marque novamente.

• "Item não pertence a este nível." - Causa: tentativa de marcar um item de passageiro num alvo de reserva (ou vice-versa), geralmente por dessincronização da tela. Solução: recarregue a página.

• "Itens do modelo padrão são editados em Configurações > Conferências." - Causa: tentativa de editar ou excluir, dentro de uma viagem, um item que pertence ao modelo padrão. Solução: vá em Configurações > Conferências e edite o item por lá - a mudança vale para todas as viagens.

Onde encontrar

• URL: /admin/excursoes/{excursao}/conferencias
• Caminho no menu (execução): Viagens (Excursões) > abrir a viagem > Conferência (na navegação interna da viagem) ou Configurações da viagem > Conferir passageiros e reservas
• Caminho no menu (configuração dos itens): Configurações > Conferências
• Permissão necessária: ver viagens (para conferir); editar viagens ou configurações (para marcar itens e criar/editar o checklist)
• Recurso em fase beta: liberado por conta - se não aparecer no seu menu, fale com o suporte

Veja também

• Checklist de Embarque
• Gerenciar Passageiros
• Financeiro da Excursão