Cotações - Modelos de Proposta

O que é

A página de Modelos de cotação guarda estruturas de proposta prontas para você não montar do zero toda vez que recebe um pedido parecido. Um modelo carrega um nome, uma descrição interna, uma mensagem padrão de abertura, um prazo de validade sugerido e até três opções de proposta (Econômica, Conforto, Premium, ou os nomes que você escolher), cada uma com valor por pessoa, descrição e a lista do que está incluso.

Você chega aqui de duas formas: entrando direto em Cotações > Modelos para cadastrar ou revisar seus modelos, ou lembrando dele no meio do atendimento, quando abre uma solicitação de orçamento recebida e precisa montar a proposta A/B/C rapidinho. É esse segundo caminho que mais economiza tempo: em vez de digitar tudo de novo, você aplica o modelo e ajusta só o que muda de uma viagem para outra.

Como usar

1. Vá em Cotações no menu lateral e clique na aba Modelos, na barra de navegação do topo.
2. Para criar um novo, clique em Novo modelo (botão azul no canto superior direito). Preencha:
   • Nome do modelo - obrigatório, até 200 caracteres. É o que aparece na lista e no seletor de "Aplicar modelo".
   • Descrição - opcional, texto interno só para você se lembrar do contexto do modelo.
   • Excursão associada - opcional. Vincula o modelo a uma viagem específica só para referência visual na listagem; não restringe onde o modelo pode ser aplicado depois.
   • Validade padrão (dias) - obrigatório, entre 1 e 365. Vem pré-preenchido com 7.
   • Mensagem padrão - opcional, até 5.000 caracteres. Serve de abertura da proposta (ex: "Olá {nome}! Segue a cotação personalizada...").
3. Se já existir uma cotação parecida, use o atalho Clonar de uma cotação existente: escolha uma das 20 cotações mais recentes no seletor roxo e as opções A/B/C são copiadas automaticamente para os cartões abaixo. Você ainda pode editar tudo antes de salvar.
4. Se preferir montar do zero, clique em Começar com 3 opções padrão (Econômica / Conforto / Premium) ou em Adicionar opção para criar uma de cada vez (limite de 5 opções por modelo). Em cada opção preencha Nome, Valor por pessoa (R$), Descrição e a lista de O que está incluso (um item por linha, adicionado com o botão + Item). Marque Destaque na opção que quer realçar visualmente.
5. Clique em Salvar modelo.
6. Para editar depois, clique em Editar na linha do modelo desejado, ajuste os campos e clique em Salvar alterações.

O que você precisa saber antes

• Aplicar um modelo copia os dados, não vincula. Quando você aplica um modelo numa cotação, os valores são colados naquele momento nos campos da proposta. Depois disso a cotação vive independente do modelo: editar o modelo mais tarde não muda nenhuma cotação que já foi criada com ele, mesmo que já tenha sido enviada ao cliente.
• Selecionar o modelo já conta como "uso", mesmo sem terminar a cotação. O contador "Usado Nx" que aparece na listagem soma toda vez que alguém escolhe o modelo no seletor Aplicar modelo, mesmo que a pessoa desista e feche a tela sem salvar a cotação. Não é uma métrica de cotações realmente enviadas com aquele modelo.
• Desativar tira o modelo do atalho, mas não apaga nada. Um modelo desativado some do seletor Aplicar modelo dentro da tela de solicitações (que só lista modelos ativos) e passa a aparecer com a etiqueta Inativo na listagem de Modelos, filtrada por padrão em Apenas ativos. Ele continua existindo e pode ser reativado a qualquer momento pelo mesmo botão.
• Excluir é definitivo. Apagar um modelo remove só o registro do modelo - as cotações já criadas a partir dele não são afetadas, porque os dados foram copiados na hora da aplicação.
• No máximo 5 opções por modelo. O botão Adicionar opção some ao chegar em cinco; se precisar de mais variações, considere criar um segundo modelo.

Casos especiais

Aplicar um modelo dentro de uma solicitação recebida

Ao abrir uma solicitação em Cotações > Solicitações e clicar para montar a proposta, se você tiver pelo menos um modelo ativo cadastrado aparece a caixa roxa Aplicar modelo (preenche A/B/C automaticamente) no topo do formulário. Escolher um modelo ali preenche as três opções com os valores salvos, mas você ainda define manualmente a excursão base e a validade daquele envio específico antes de gerar a proposta.

Modelo sem opções

Um modelo pode ser salvo sem nenhuma opção A/B/C preenchida (só com nome, mensagem e validade). Nesse caso, ao aplicá-lo a lista de opções chega vazia e você monta a proposta do zero usando apenas a mensagem e o prazo padrão herdados do modelo.

Nenhum modelo cadastrado

Se a lista aparecer vazia com a mensagem Nenhum modelo cadastrado, o atalho Aplicar modelo também não aparece nas telas de solicitação - a caixa roxa só é exibida quando existe ao menos um modelo ativo.

Erros comuns

• Página retorna 404 com a mensagem "Cotações não estão habilitadas para esta empresa." - Causa: o módulo de Cotações está desligado para a sua empresa. Solução: peça para o proprietário ou gerente ativar em Cotações > Configurações (ou em Configurações > Empresa).
• "O campo nome é obrigatório." - Causa: tentou salvar o modelo sem preencher o Nome do modelo. Solução: preencha o nome antes de salvar.
• O botão Adicionar opção some - Causa: o modelo já tem 5 opções, o limite máximo. Solução: remova uma opção existente (ícone de lixeira no card) antes de adicionar outra, ou crie um segundo modelo.
• Clique em Excluir não apaga na primeira vez - Comportamento esperado: o botão vira Confirmar? por 3 segundos; é preciso clicar de novo dentro desse intervalo para confirmar a exclusão.

Onde encontrar

• URL: /admin/cotacoes/modelos
• Caminho no menu: Cotações (item de topo) > aba Modelos
• Permissão necessária: ver as cotações (listar); criar, editar ou excluir cotações conforme a ação
• Módulo necessário: nenhum módulo adicional - depende apenas do módulo Cotações estar ativado para a sua empresa

Veja também

• Cotações - Solicitação de Orçamento
• Cotações - Solicitações Recebidas
• Cotações - Enviadas