Cotações - Criar uma Cotação (Orçamento)
O que é
Quando o cliente pergunta "quanto fica?" e ainda não é uma reserva, o que se monta é uma cotação: um orçamento com preço, validade e, se você quiser, mais de uma opção para ele comparar. O cliente recebe um link, vê as opções e aceita a que preferir. A que ele aceitar pode virar reserva sem ninguém redigitar os dados.
No sistema, "cotação" e "orçamento" são a mesma coisa. Só existe uma diferença de origem:
- Cotação enviada é a que a agência monta por conta própria, e é o caso deste artigo.
- Solicitação de orçamento é a que chega pronta do site, quando o visitante preenche o formulário "Monte seu pacote". Essa tem tela própria.
Como usar
A janela Nova Cotação abre de vários lugares, e é a mesma em todos:
- em Cotações > Enviadas, no botão Nova cotação;
- na ficha de um cliente;
- dentro de uma oportunidade do CRM.
Abrir pela ficha do cliente já traz nome, e-mail e celular preenchidos.
- Identifique o cliente. Comece a digitar o nome: se ele já tem cadastro, selecione na lista e o e-mail e o celular vêm junto. Se for alguém novo, digite nome, e-mail e celular; o cadastro é criado quando a cotação é gerada.
- Monte a Opção A. Digite o nome da viagem ou da experiência no campo de item. O sistema busca no seu catálogo e, ao selecionar, vincula ao cadastro real e oferece os preços já cadastrados por categoria.
- Informe quantas pessoas e confirme o valor unitário. Pode escolher um preço da lista ou digitar outro valor.
- Adicione mais itens à mesma opção, se o pacote tiver mais de uma parte (a viagem e um passeio, por exemplo).
- Crie outras opções, se quiser. Dê nomes que ajudem o cliente a comparar ("Econômico", "Premium"). Uma opção pode ser marcada como destaque.
- Defina a validade (a data em que o orçamento expira).
- Clique em Gerar cotação.
A cotação passa a aparecer em Cotações > Enviadas, com o link público para você mandar ao cliente.
Boas práticas
Vincule o item ao cadastro sempre que existir. Item digitado à mão vira texto solto; item vinculado à viagem real traz o preço certo e permite a conversão em reserva sem retrabalho.
Três opções costumam funcionar melhor que uma. O cliente que recebe um preço só decide entre sim e não; o que recebe três decide qual. É para isso que existem as opções A, B e C.
Preencha a validade. Além de proteger o preço, ela alimenta o acompanhamento de cotações vencendo na listagem.
Perguntas frequentes
Não vejo o botão Nova cotação. Duas possibilidades. A primeira é permissão: o seu perfil precisa ter autorização para criar cotações. A segunda é que o recurso de cotações precisa estar ligado para a sua empresa, o que é feito pelo suporte do Viagilize.
O cliente não tem cadastro ainda. Preciso cadastrar antes? Não. Digite nome, e-mail e celular direto na janela: o cadastro é criado junto com a cotação.
Posso alterar a cotação depois de gerada? Sim, pela tela de detalhe da cotação em Cotações > Enviadas.