Cotações - Configurações

O que é

Esta é a tela de ajustes do módulo de Cotações inteiro. Aqui você define os valores que toda cotação nova usa por padrão, decide se o site vai aceitar pedidos de orçamento espontâneos de visitantes, escolhe quem é avisado quando um pedido novo chega e personaliza o tom de voz que a inteligência artificial usa para escrever mensagens em nome da sua empresa.

Você chega aqui pela aba Configurações, dentro de Cotações, geralmente na primeira vez que está organizando o módulo (definindo validade e mensagem padrão) ou quando quer mudar como o formulário público de solicitação se comporta no site. É também o ponto de partida para dois atalhos importantes: a Galeria de templates, com sete modelos prontos de campos para o formulário público, e o link para os Campos do formulário, onde dá para editar cada campo individualmente.

Como usar

1. No card Padrões da cotação, defina a Validade padrão (dias): por quantos dias uma cotação nova fica válida para o cliente aceitar, contado a partir do envio (padrão de 7 dias). Escreva também, se quiser, uma Mensagem padrão, o texto de saudação que já vem preenchido em toda cotação nova.
2. No card Formulário público de solicitação, marque Ativar formulário público para deixar o link /monte-seu-pacote acessível no seu site. O campo URL do formulário mostra o endereço completo; use Copiar para levar o link para a área de transferência ou Abrir para ver a página como o visitante vê.
3. Preencha Email para notificação com o endereço que deve receber um aviso sempre que uma solicitação nova chegar pelo formulário. Se deixar em branco, o aviso vai para o e-mail cadastrado da empresa.
4. Ajuste, se quiser, o Texto do botão de envio do formulário, que aparece na última etapa do formulário público (padrão: "Enviar Solicitação").
5. No card Voz da marca (IA Copiloto), escolha o Tom (Formal, Descontraído, Sofisticado ou Empolgado) e o Tratamento (Você, Tu ou Sr./Sra.) usados pela inteligência artificial ao escrever mensagens e cotações. Marque Permitir emojis se quiser que a IA use emojis com moderação. Preencha Persona / Consultor virtual para que a IA assine as mensagens com um nome, e Glossário / termos preferidos para indicar palavras que a empresa gosta ou prefere evitar (por exemplo, "chame pacote de Roteiro Gold").
6. Clique em Salvar configurações, no rodapé da página, para gravar tudo de uma vez.
7. Para aplicar um conjunto de campos prontos ao formulário público, clique no card Galeria de templates e escolha um dos modelos (veja detalhes em "Casos especiais" abaixo).
8. Para editar campos individualmente, sem usar um template, clique no card Campos do formulário, que leva para a área geral de campos personalizáveis do sistema.

O que você precisa saber antes

• A tela só abre com o módulo de Cotações ativo. O toggle que liga o módulo em si fica em Configurações da Empresa, não aqui; sem ele ativo, tanto esta tela quanto a Galeria de templates retornam página não encontrada.
• Ativar formulário público não cria campos automaticamente. Ligar a chave só libera o acesso ao link /monte-seu-pacote no site; os campos que aparecem nesse formulário (além dos padrão do sistema) precisam ser configurados separadamente, seja pela Galeria de templates ou pelos Campos do formulário.
• A Voz da marca vale para toda a IA, não só para uma cotação específica. Tom, tratamento, emojis, persona e glossário definidos aqui são aplicados em qualquer texto que o IA Copiloto gerar depois, em qualquer uma das três ferramentas dele.

Casos especiais

Aplicar um template no formulário público

Na Galeria de templates existem sete modelos prontos: Excursão tradicional, Pacote internacional, Lua de mel, Família com crianças, Grupo corporativo, Cruzeiro e Formatura / Excursão fechada (além de um modelo Em branco, sem campos extras). Cada card mostra quantos campos o template adiciona e uma prévia deles. Ao clicar em Aplicar template, abre uma confirmação:

• Se ainda não existe nenhum campo configurado, o template é aplicado direto.
• Se já existem campos no formulário, você escolhe entre Mesclar (mantém os campos atuais e adiciona só os que ainda não existem, ignorando os repetidos) ou Substituir, que apaga todos os campos atuais e os valores já respondidos por clientes até então, para colocar só os do template no lugar. A opção Substituir não tem volta.

Empresa sem e-mail de notificação definido

Se o campo Email para notificação ficar vazio, o aviso de nova solicitação de orçamento é enviado para o e-mail geral cadastrado da empresa, então ninguém deixa de ser avisado por falta de preenchimento aqui.

Erros comuns e como resolver

• A tela retorna 404 com a mensagem "Cotações não estão habilitadas para esta empresa." - O módulo de Cotações está desligado. Ative-o em Configurações da Empresa (peça a quem tem acesso de proprietário ou gerente, se você não tiver).
• "Template não encontrado." - Aconteceu ao tentar aplicar um template que não existe mais na lista atual. Volte para a Galeria de templates e escolha um dos modelos exibidos na tela.
• O link /monte-seu-pacote abre mas o visitante não consegue enviar o formulário - Confira se Ativar formulário público está marcado e se as configurações foram salvas com Salvar configurações.

Onde encontrar

• URL: /admin/cotacoes/configuracoes (Galeria de templates em /admin/cotacoes/configuracoes/templates)
• Caminho no menu: Cotações (item de topo) > aba Configurações
• Permissão necessária: editar as cotações
• Módulo necessário: nenhum além do próprio módulo de Cotações ativo em Configurações da Empresa

Veja também

• Cotações - Cotação por IA
• Cotações - Enviadas (Listagem)
• Cotações - Solicitações Recebidas
• Cotações - Modelos de Proposta