Cotações - Solicitação de Orçamento

O que é

Esta é a ficha de um pedido de orçamento específico: o que o site chama de solicitação. Ela reúne tudo o que a pessoa preencheu no formulário público Monte seu Pacote (ou tudo o que veio de uma viagem marcada como preço sob consulta) - destino, datas, número de viajantes, faixa de orçamento, interesses, mensagem livre - junto com os dados de contato para você decidir o que fazer em seguida.

Você chega aqui clicando em Ver detalhes na listagem de Solicitações, ou pelo link do código (por exemplo ORC-2026-004) em qualquer lugar do sistema que referencie o pedido. É a tela onde a conversa realmente começa: dá para acompanhar o status, deixar anotações internas para a equipe, e o mais importante, transformar o pedido bruto em uma cotação de verdade com até três opções de valor para enviar ao cliente.

Como usar

1. Abra a solicitação pelo código ou pelo botão Ver detalhes na listagem de Solicitações.
2. No topo colorido, confira o resumo: destino, código, data de ida, noites, número de viajantes e a faixa de orçamento que a pessoa declarou.
3. Na coluna da esquerda, revise os dados do Solicitante (nome, e-mail, telefone, WhatsApp com atalho direto para conversa), os Detalhes da viagem (datas, adultos, crianças, transporte, categoria de hotel, regime, tipo de quarto), os Interesses marcados e a Mensagem do cliente, quando houver.
4. Na coluna da direita, no cartão Gestão, você pode:
   • Trocar o Status (Nova, Em análise, Cotação enviada, Convertida, Recusada pelo cliente, Descartada internamente ou Expirada).
   • Escrever Observações internas (não aparecem para o cliente, só para a equipe).
   • Clicar em Salvar alterações para gravar as duas coisas.
5. Se a solicitação ainda não tem cotação vinculada, clique em Criar cotação A/B/C (cartão azul "Próximo passo"). Isso abre um formulário com:
   • Excursão base (obrigatório) - a viagem que vai servir de referência para a cotação.
   • Validade da proposta - data até quando a cotação fica válida para o cliente aceitar.
   • Mensagem personalizada - texto que acompanha a proposta.
   • Três blocos fixos, Opção A (Econômica), Opção B (Conforto) e Opção C (Premium), cada um com nome, valor por pessoa, descrição curta e uma lista do que está incluso. Você pode marcar uma delas como Destaque (fica realçada para o cliente) e adicionar ou remover linhas de "o que está incluso" livremente.
   • Se você já tiver um modelo salvo, o seletor Aplicar modelo no topo do formulário preenche as três opções de uma vez; depois é só ajustar o que for diferente.
6. Clique em Gerar cotação para criar a proposta. Você é levado direto para a tela da cotação recém-criada, na aba Enviadas, de onde vai revisar e, quando estiver pronta, compartilhar o link público com o cliente.

O que você precisa saber antes

• Descartar aqui não muda a cotação que já foi criada, mas nada é apagado. Marcar uma solicitação como descartada só afeta o pedido em si; se já existir uma cotação vinculada a ela, essa cotação continua existindo normalmente na aba Enviadas.
• A solicitação não vira "Convertida" sozinha. Mesmo depois que a cotação criada aqui é aceita pelo cliente e convertida em reserva na aba Enviadas, o status desta solicitação não muda automaticamente. Se você quer que a ficha reflita isso, precisa voltar aqui e trocar o Status para Convertida manualmente.
• Só dá para gerar uma cotação por solicitação. Depois que a solicitação já tem uma cotação vinculada, o cartão "Próximo passo" some e vira um atalho direto para essa cotação (cor verde, "Cotação vinculada"). Não há como gerar uma segunda cotação pela mesma solicitação por aqui.
• A cotação nasce sempre como rascunho. Gerar a cotação A/B/C aqui não envia nada automaticamente para o cliente. Ela fica em rascunho até você abrir a cotação na aba Enviadas e decidir compartilhar o link público.
• Uma solicitação já convertida não pode ser descartada. O botão de descartar continua na tela, mas o sistema recusa a ação nesse caso.
• Se o cliente já existe na base pelo e-mail informado, ele é vinculado automaticamente na hora de gerar a cotação (mesmo sem você fazer nada a mais). Se o módulo CRM estiver ativo, o lead ganha 20 pontos de score nesse momento.

Casos especiais

Solicitação ligada a uma viagem específica

Quando o pedido veio de uma viagem marcada como preço sob consulta (e não do formulário genérico Monte seu Pacote), aparece um cartão roxo logo abaixo do topo com o nome e a data de saída da viagem, e um link Ver viagem para abrir o cadastro dela. Nesse caso também aparece, no cartão "Próximo passo", o atalho Editar diretamente na viagem, que leva para a aba de cotações dentro da própria edição da viagem - um caminho alternativo para quem prefere montar a proposta de lá.

Cliente já cadastrado

Se o módulo CRM estiver ativo e o e-mail do solicitante já bater com um cliente existente, aparece um cartão CRM na coluna direita mostrando nome, status do lead, pontuação (lead score) e o vendedor responsável, com um link Ver cliente. Se o cliente ainda não tiver dados de CRM, o cartão avisa que eles serão criados automaticamente ao gerar a cotação.

Campos personalizados

Se a sua empresa cadastrou campos personalizados para solicitações de orçamento, eles aparecem em um cartão próprio, só quando preenchidos.

Solicitação com origem em um link de captação

Quando o pedido chegou por um link de divulgação específico (por exemplo, um link usado em uma campanha), a tela mostra um cartão com o nome do link e o canal de venda de origem.

Erros comuns e como resolver

• A tela retorna 404 com a mensagem "Cotações não estão habilitadas para esta empresa." - O recurso de cotações está desligado na sua empresa. Ative em Cotações > Configurações (ou peça a quem tem acesso de proprietário ou gerente).
• O botão Criar cotação A/B/C não aparece - Verifique se você tem permissão para criar cotações. Sem ela, o botão simplesmente não é exibido.
• Não dá para clicar em Gerar cotação - O botão fica desabilitado até você selecionar uma Excursão base no formulário; é o único campo realmente obrigatório para gerar a proposta.
• "Esta solicitação já tem uma cotação vinculada." - Você tentou gerar uma segunda cotação para a mesma solicitação. Use o atalho verde "Cotação vinculada" para abrir a que já existe.
• "Não é possível descartar uma solicitação já convertida." - O status já está como Convertida; volte o status manualmente antes, se realmente precisar descartar.

Onde encontrar

• URL: /admin/cotacoes/solicitacoes/{codigo da solicitação} (acessível a partir da listagem de Solicitações)
• Caminho no menu: Cotações (item de topo) > aba Solicitações > botão Ver detalhes em qualquer linha
• Permissão necessária: ver as cotações para abrir a tela; editar as cotações para trocar status, salvar observações ou descartar; criar as cotações para gerar a proposta A/B/C
• Módulo necessário: nenhum - depende apenas do recurso de Cotações estar ativado em Cotações > Configurações

Veja também

• Cotações - Solicitações Recebidas
• Cotações - Enviadas (Listagem)