Cotações - Solicitações Recebidas

O que é

A página de Solicitações de cotação é a caixa de entrada comercial do módulo Cotações. Aqui aparecem, em ordem do mais recente para o mais antigo, todos os pedidos que chegaram pelo formulário público Monte seu Pacote ou que foram disparados a partir de excursões configuradas com preço sob consulta. Cada linha é um lead bruto, com nome, contato, destino desejado e faixa de orçamento - o time comercial decide o que fazer com ele.

Você costuma chegar aqui depois de receber a notificação de novo pedido, ou pelo dia a dia de prospecção: olhar quantas solicitações estão como Novas, quais estão Em análise com algum colega, e quais ainda esperam virar Cotação enviada. É o ponto de partida antes de construir a proposta A/B/C ou abrir o detalhe para falar com o cliente.

Como usar

1. Vá em Cotações no menu lateral. A aba Enviadas abre por padrão; clique em Solicitações na barra de navegação do topo.
2. Confira a régua de cartões coloridos com os contadores por status: Novas (azul), Em análise (amarelo), Cotação enviada (ciano), Convertidas (verde), Recusadas (vermelho), Descartadas (laranja) e Expiradas (cinza). Clicar em qualquer cartão aplica o filtro de status correspondente; clicar de novo em outro cartão troca o filtro.
3. Refine a lista com a barra de filtros logo abaixo:
   • Buscar por código, nome, email, telefone ou destino... - busca livre que casa com qualquer um desses cinco campos (ex: parte do código ORC-..., um pedaço do nome do cliente ou o nome da cidade-destino).
   • Status - repete o filtro dos cartões em formato seletor; útil quando você já está com outro filtro ativo.
   • Orçamento - filtra pela faixa que o cliente declarou no formulário: Até R$ 500, R$ 500 – R$ 1.000, R$ 1.000 – R$ 2.000, R$ 2.000 – R$ 3.000, R$ 3.000 – R$ 5.000, Acima de R$ 5.000 ou Sem limite definido.
4. Em cada linha você vê o código da solicitação, o nome do solicitante, o status como badge colorido e - quando houver - uma tag roxa com o nome da excursão que originou o pedido. Logo abaixo, ícones rápidos exibem email, telefone, destino, faixa de orçamento e o tempo desde o envio (ex: "há 2 horas").
5. Clique em Ver detalhes (botão azul claro à direita) ou no próprio código da solicitação para abrir a tela de análise, onde dá para responder, descartar ou montar a cotação A/B/C.
6. A listagem é paginada de 20 em 20. Use o paginador no fim da página para navegar e os filtros para reduzir o volume.

Casos especiais

Solicitação atrelada a uma excursão específica

Quando o pedido veio de uma excursão configurada como sob consulta (e não do Monte seu Pacote genérico), a linha mostra a tag roxa com o nome da viagem. Use esse atalho visual para priorizar: leads de excursões específicas costumam ter intenção de compra mais alta do que pedidos abertos.

Cliente já existe na base

A página em si não mostra essa informação na listagem, mas ao abrir o detalhe o sistema cruza pelo e-mail informado. Se houver cliente com aquele e-mail, ele já é vinculado automaticamente na hora de criar a cotação - e, se o módulo CRM estiver ativo, o lead score recebe +20 pontos quando a cotação for gerada. Por isso, antes de digitar a proposta, vale dar uma busca no campo livre por nome ou e-mail para confirmar se o solicitante já é cliente recorrente.

Status "Descartada" vs "Recusada"

A diferença é quem decidiu pelo cancelamento:

• Recusada - o cliente disse não à proposta que recebeu.
• Descartada - o time interno decidiu não atender (lead frio, fora de perfil, suspeita de spam).

A ação de descartar fica no detalhe da solicitação, não na listagem. Note que solicitações já Convertidas não podem ser descartadas - o sistema bloqueia.

Sem solicitações na lista

Se aparecer o estado vazio com o ícone de caixa de entrada e a mensagem Nenhuma solicitação, significa que você ainda não recebeu pedidos. Verifique se o formulário público está exposto no site (página Monte seu Pacote ativa em Site > Páginas) ou se há excursões marcadas como sob consulta para gerar pedidos.

Erros comuns e como resolver

• Página retorna 404 com a mensagem "Cotações não estão habilitadas para esta empresa." - Causa: o flag cotacoes_excursao_ativo da sua empresa está desligado. Solução: ative o módulo em Cotações > Configurações (ou peça ao proprietário/gerente que faça).
• O item Cotações nem aparece no menu lateral - Causa: usuário sem a permissão de ver as cotações, ou empresa em modo Jornadas (que esconde Cotações), ou módulo desativado. Solução: revise o perfil do usuário em Sistema > Permissões, ou peça para o admin habilitar o módulo.
• Filtro não bate com o que vejo no cartão - Causa: o cartão clicado aplica status mas mantém os outros filtros (busca, orçamento, datas) ativos. Solução: clique no link da própria aba Solicitações para limpar tudo, ou use o botão de limpar da barra de filtros.
• Solicitação não aparece mesmo sabendo que o cliente enviou - Causa: filtro de status escondendo o item (ex: filtro Novas ativo, mas a solicitação já está Em análise). Solução: clique no link de Solicitações no topo para resetar filtros, ou no cartão Total/abas sem filtro.

Onde encontrar

• URL: /admin/cotacoes/solicitacoes
• Caminho no menu: Cotações (item de topo) > aba Solicitações
• Permissão necessária: ver as cotações (listar) e editar as cotações / criar as cotações para responder, descartar ou montar a cotação A/B/C
• Módulo necessário: nenhum - depende apenas da empresa ter o flag Cotações ativado em Cotações > Configurações e não estar em modo Jornadas

Veja também

• Cotações - Solicitação de Orçamento
• Cotações - Enviadas
• Cotações - Modelos
• Cotações - Configurações