Fidelidade - Configuração Rápida

O que é

A Configuração Rápida é o assistente de primeiros passos do Programa de Fidelidade. Em vez de preencher regra por regra, nível por nível e recompensa por recompensa em telas separadas, você escolhe um modelo pronto e o sistema cria tudo de uma vez: as regras de como o cliente ganha pontos, os níveis (se o modelo tiver) e as recompensas que ele pode resgatar.

Você normalmente chega aqui de duas formas: pelo botão Configuração Rápida na tela de Configuração do Programa, ou pelo banner roxo que aparece no Dashboard de Fidelidade quando o programa ainda não tem nenhuma regra cadastrada. É o caminho recomendado para quem está ativando o módulo pela primeira vez; quem já tem o programa rodando e quer só ajustar um detalhe deve usar as telas específicas (Regras de Acúmulo, Níveis, Recompensas ou Configuração do Programa).

Como usar

1. Acesse Fidelidade > Configuração Rápida (ou clique no botão Configuração Rápida na tela de Configuração do Programa).
2. No passo Modelo, escolha um dos três cards:
   • Simples - 1 regra de acúmulo e 1 recompensa, sem níveis. Ideal para começar.
   • Intermediário - 3 regras de acúmulo, 3 recompensas e 4 níveis (Bronze a Diamante).
   • Completo - 5 regras de acúmulo, 5 recompensas, 4 níveis e programa de indicações.
3. Clique em Avançar (fica desabilitado até você escolher um card).
4. No passo Personalizar, preencha:
   • Nome do Programa - como o programa aparece para o seu cliente (ex.: "Clube Viajante").
   • Nome da Moeda (plural) e Nome da Moeda (singular) - como os pontos serão chamados (ex.: "milhas" / "milha").
   • Como os clientes ganham pontos - quantos pontos a cada quantos reais em compras. A própria tela mostra um exemplo calculado com os números que você digitou, logo abaixo do campo.
   • Expiração de Pontos - deixe a chave desligada para os pontos nunca expirarem, ou ligue e informe em quantos dias (entre 30 e 3.650) eles vencem.
   • Funcionalidades Extras (só aparece se o modelo não for Simples) - ligue ou desligue Níveis (se o modelo for Intermediário ou Completo) e Programa de Indicações (só no modelo Completo).
5. Clique em Revisar.
6. No passo Revisão, confira o resumo: programa, moeda, regra de acúmulo, expiração, todas as regras que serão criadas, os níveis (se ativados), as recompensas e as indicações (se ativadas no modelo Completo).
7. Clique em Ativar Programa. É neste clique que tudo é gravado: o sistema cria as regras, os níveis, as recompensas e deixa o programa ativo.
8. No passo Concluído, use os atalhos Ver Dashboard, Ajustar Regras ou Personalizar Recompensas para continuar refinando o que o assistente criou.

O que você precisa saber antes

• Nada é gravado enquanto você navega entre os passos. Só o clique em Ativar Programa, no passo Revisão, grava alguma coisa. Até lá você pode ir e voltar à vontade sem risco.
• Se você já tinha um programa configurado, ele é substituído por completo. Quando existem regras, níveis ou recompensas cadastrados, a tela de Revisão mostra um aviso amarelo avisando que, ao continuar, tudo isso é apagado e recriado do zero com base no que você escolheu no assistente. Não é um ajuste incremental: é uma substituição total.
• Ativar Programa sempre deixa o status como Ativo, mesmo que o programa estivesse pausado antes. Se você quiser recomeçar configurado mas ainda pausado, mude o status depois na tela de Configuração do Programa.
• O modelo Simples nunca mostra a seção de Níveis e Indicações, mesmo que você quisesse ativá-los. Para ter níveis com um programa que começou Simples, configure-os manualmente depois na tela de Níveis do Programa.
• Indicações só existem no modelo Completo, e os valores de pontos (quem indica ganha 150, quem é indicado ganha 100, sem limite mensal, link válido por 30 dias) vêm fixos do assistente - não dá para mudar esses números aqui. Ajuste-os depois na tela de Configuração do Programa.
• Os nomes, custos em pontos e descontos das recompensas também vêm fixos por modelo. Depois de ativar, edite cada recompensa na tela de Recompensas para personalizar valores.
• O assistente é a forma mais rápida de sair do zero, mas tudo que ele cria pode ser editado ou apagado individualmente depois, nas telas específicas de cada parte do programa.

Casos especiais

Programa já configurado antes

Se o programa já tem regras cadastradas, o passo Revisão mostra o aviso "Já existe uma configuração ativa", deixando claro que continuar substitui regras, níveis e recompensas atuais. Se você só quer ajustar um detalhe (por exemplo, mudar quantos pontos vale uma compra), não use a Configuração Rápida - edite direto na tela de Regras de Acúmulo.

Trocar de modelo depois de já ter avançado

Voltar ao passo Modelo e escolher outro card não apaga o que você digitou no passo Personalizar, mas pode esconder campos: escolher Simples depois de ter marcado Níveis ou Indicações some com essas opções da tela (elas não são criadas, mesmo que estivessem marcadas antes).

Erro ao ativar

Se a chamada para gravar falhar (queda de conexão, sessão expirada), a tela mostra uma faixa vermelha com a mensagem de erro, sem avançar para o passo Concluído. Você pode ajustar e clicar em Ativar Programa novamente sem perder o que já preencheu.

Erros comuns e como resolver

• "Erro ao ativar o programa. Tente novamente." - Causa: falha de conexão com o servidor ou sessão expirada durante o envio. Solução: confira sua internet, atualize a página (você perde o que preencheu no assistente) e refaça os passos.
• Botão Avançar não sai do passo Modelo - Causa: nenhum card de modelo foi selecionado. Solução: clique em um dos três cards (Simples, Intermediário ou Completo) antes de avançar.
• Botão Revisar não sai do passo Personalizar - Causa: falta preencher Nome do Programa, Nome da Moeda (plural), Nome da Moeda (singular), ou os campos de pontos e valor de referência estão zerados. Solução: preencha todos os campos obrigatórios do passo Personalizar.

Onde encontrar

• URL: /admin/fidelidade/setup
• Caminho no menu: botão Configuração Rápida dentro de Fidelidade > Configuração do Programa, ou banner no Dashboard de Fidelidade quando o programa ainda não tem regras
• Permissão necessária: ver a fidelidade para abrir, editar a fidelidade para ativar o programa
• Módulo necessário: Fidelidade

Veja também

• Configuração do Programa de Fidelidade
• Fidelidade - Visão Geral
• Regras de Acúmulo
• Níveis do Programa
• Recompensas
• Indicações