Primeiros Passos - Próximos Passos após o Onboarding

O que é

Este artigo é o fechamento da trilha de Primeiros Passos. Ele assume que você já passou pelas etapas iniciais - cadastrou os dados da empresa, subiu a logo, configurou um meio de pagamento, criou veículo/transportadora (quando aplicável) e publicou a primeira excursão. A partir daqui, o foco deixa de ser "colocar o sistema em pé" e passa a ser "tirar o máximo do que o Viagilize oferece".

O usuário normalmente chega aqui quando volta ao Dashboard (/admin/dashboard) depois do onboarding e percebe que o painel tem widgets de áreas que ele ainda não usa (CRM, WhatsApp, Contratos Digitais, Gestão Financeira, Ingressos). Cada widget escondido por trás de um cinza "este módulo não está ativo" é um próximo passo possível - e este artigo organiza a ordem sugerida.

Como usar

1. Vá em Dashboard (item fixo no topo do menu lateral) e confira o estado atual: KPIs do mês, próximas excursões, últimas vendas e alertas. Se algo essencial ainda estiver zerado (sem reservas, sem clientes), volte aos artigos de pré-requisito antes de seguir.
2. Identifique a sua prioridade de negócio atual entre:
   • Vender mais - ative CRM e WhatsApp.
   • Profissionalizar atendimento - ative Contratos Digitais e personalize o site.
   • Controlar o financeiro - ative Gestão Financeira e Fidelidade.
   • Medir resultado - configure NPS, abra os Analytics e crie usuários para a equipe.
3. Abra Plano Atual no menu lateral para verificar quais módulos já estão inclusos no seu plano e quais precisam ser contratados separadamente.
4. Siga os blocos abaixo na ordem que fizer sentido - não é obrigatório ativar tudo de uma vez. Cada bloco aponta o artigo de visão geral do módulo, que é o ponto natural para começar.

Casos especiais

Quero aumentar vendas (CRM + WhatsApp)

O ponto de partida quando o objetivo é converter mais leads em reservas.

• CRM (módulo crm): organiza pipelines, registra leads e oportunidades, cria tarefas de follow-up. Sincroniza com o cadastro de Clientes - cada compra incrementa o lead score e qualifica automaticamente.
• WhatsApp (módulo whatsapp-mensagens): conecta a instância via Evolution API e dispara confirmações de reserva, lembretes de embarque, cobrança de pendências, parabéns de aniversário e pesquisa de satisfação automaticamente.

Sequência sugerida: ative o WhatsApp primeiro (impacto imediato na comunicação) e só depois o CRM (precisa de cultura de equipe para alimentar o pipeline).

Quero profissionalizar a operação (Contratos + Site)

• Contratos Digitais (módulo contratos-digitais): envia contrato por e-mail/WhatsApp, coleta aceite eletrônico com IP/data e versiona o documento. Suporta templates por excursão e variáveis dinâmicas (nome do passageiro, valor, vagas).
• Site Público: personalize cores, hero slides, depoimentos, FAQ e páginas customizadas em Vitrine > Site. O domínio padrão é "seu-slug".viagilize.com.br, com opção de CNAME próprio.

Quero controlar o dinheiro (Financeiro + Fidelidade)

• Gestão Financeira (módulo gestao-financeira): contas bancárias, categorias de receita/despesa, contas a pagar/receber, dashboard financeiro e relatório de lucro por excursão.
• Fidelidade (módulo fidelidade): programa de pontos com tiers (Bronze, Prata, Ouro), recompensas, resgates e indicações. Ideal para empresa com clientela recorrente.

Quero medir resultado (NPS + Equipe)

• NPS: pesquisa de satisfação automática após a viagem, com perguntas configuráveis e detalhamento por excursão. Os depoimentos positivos podem alimentar o site.
• Usuários e Permissões: convide a equipe em Sistema > Usuários e atribua papéis (Atendente, Vendedor CRM, Financeiro, Operacional) ou crie perfis customizados. Cada papel limita o que aparece no Dashboard.

Modo Pacote de Viagem e Modo Experiências

Se a operação é só de pacotes sem transporte, configure tipo_excursao = pacote_viagem ao criar a viagem - o cliente vai por conta. Se o foco são passeios e experiências curtas (city tours, ingressos com data fixa), ative o módulo passeios-experiencias e considere o modo exclusivo de Experiências, que oculta o widget de Próximas Excursões e adapta o site para venda online com voucher QR.

Erros comuns e como resolver

• "Este módulo não está incluso no seu plano." - Causa: o widget ou link aponta para um módulo (CRM, WhatsApp, Financeiro, etc.) que exige módulo contratado. Solução: abra Plano Atual no menu lateral, confira o que está incluso e contrate o módulo ou faça upgrade de plano.
• Widget continua escondido mesmo após ativar o módulo - Causa: o usuário tem layout personalizado salvo no Dashboard e o novo widget entrou como visível, mas no fim da lista. Solução: clique em Personalizar (canto superior direito do Dashboard), role até o final, garanta que o interruptor está ligado e reordene com as setinhas.
• Equipe não consegue ver o CRM/Financeiro - Causa: o papel do usuário não tem permissão de ver o CRM / ver o financeiro. Solução: o Proprietário/Gerente ajusta o papel em Sistema > Usuários ou cria um perfil customizado com as permissões corretas.
• "Nenhuma reserva ainda." - Causa: a primeira excursão foi criada mas não foi divulgada nem está aceitando reservas online. Solução: confirme que a excursão está publicada (não rascunho), que tem preços cadastrados e copie o link público em Compartilhar para divulgar nas redes e no WhatsApp.

Onde encontrar

• URL: /admin/dashboard
• Caminho no menu: Dashboard (item fixo no topo do menu lateral)
• Permissão necessária: nenhuma para acessar a página; widgets exigem ver o painel e permissões específicas
• Módulo necessário: nenhum para esta página (cada próximo passo lista o módulo correspondente)

Veja também

• Bem-vindo ao Viagilize
• Conhecendo o Painel Administrativo
• Configurar Dados da Empresa
• Adicionar Logo e Identidade Visual
• Configurar Formas de Pagamento
• Cadastrar Empresa de Transporte e Veículo
• Criar sua Primeira Excursão
• Usuários e Permissões
• Personalizar seu Site
• CRM - Visão Geral do Módulo
• WhatsApp Automático - Visão Geral
• Contratos Digitais - Visão Geral
• Visão Geral do Financeiro
• Dashboard do Programa de Fidelidade
• NPS - Perguntas da Pesquisa