Relatórios - Saldos de Clientes

O que é

O relatório de Saldos de Clientes mostra, em uma lista única, o saldo de crédito de todos os clientes da sua empresa, ordenados por prioridade: quem tem saldo positivo primeiro, depois quem está devedor e por último quem já movimentou a carteira mas está com saldo zerado.

Você chega aqui quando precisa de uma visão geral de quanto crédito está distribuído entre os clientes, sem abrir a ficha de cada um, ou quando está procurando um cliente específico para conferir ou ajustar o saldo dele.

Como usar

1. Vá em Relatórios > Saldos de Clientes no menu lateral.
2. No topo, confira os três cartões de resumo: Total em carteira (soma de todos os saldos positivos), Clientes com saldo (quantos têm saldo diferente de zero) e Saldo devedor (soma dos saldos negativos).
3. Use a caixa Buscar por nome, email, CPF ou telefone... para localizar um cliente específico.
4. Clique em Ver carteira, no rodapé do cartão de cada cliente, para abrir a carteira de crédito completa dele, com extrato e (se você tiver permissão) os botões para adicionar, debitar ou transferir saldo.

O que você precisa saber antes

• A lista padrão não mostra todo mundo. Sem busca ativa, ela traz só quem tem saldo diferente de zero ou já teve alguma movimentação na carteira, mesmo que hoje esteja zerada. Clientes que nunca tiveram crédito ficam de fora até você clicar em Ver todos os clientes.
• A busca ignora esse filtro. Ao digitar um termo na busca, a lista passa a considerar toda a base de clientes, incluindo quem nunca teve saldo algum.
• Este relatório é só consulta. Não há botão de crédito, débito ou transferência aqui; qualquer ajuste de saldo é feito dentro da carteira do cliente, clicando em Ver carteira.
• O cartão de identificação (ícone de olho) abre uma prévia rápida do cliente, sem sair da página, útil para confirmar quem é antes de abrir a carteira completa.

Casos especiais

Nenhum cliente com saldo

Quando nenhum cliente tem saldo (nem histórico de movimentação), a lista mostra a mensagem "Nenhum cliente com saldo", com a explicação de que clientes aparecem aqui assim que tiverem crédito na carteira.

Saldo devedor

O cartão Saldo devedor soma os clientes com saldo negativo. Como a própria carteira de crédito bloqueia débitos e transferências maiores que o saldo disponível, esse valor costuma ficar em zero; ele existe para identificar rapidamente qualquer saldo negativo que precise de atenção.

Erros comuns e como resolver

• Cliente não aparece na lista mesmo tendo crédito - Causa: você está filtrando por um termo de busca que não bate com o cadastro dele, ou algum dado (nome, e-mail, CPF, telefone) está desatualizado. Solução: limpe a busca e procure pela lista completa em Ver todos os clientes.
• "Nenhum cliente encontrado" - Causa: o termo digitado na busca não corresponde a nenhum cliente. Solução: revise a grafia ou tente buscar por outro dado, como o telefone ou o CPF.

Onde encontrar

• URL: /admin/relatorios/saldos-clientes
• Caminho no menu: Relatórios > Saldos de Clientes
• Permissão necessária: ver os relatórios
• Módulo necessário: nenhum

Veja também

• Clientes - Carteira de Créditos